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诺德股份:副总喊出500亿市值,下一个翻倍龙头企业或将诞生!

一、诺德股份的主营业务——锂电铜箔的需求会跟随锂电池销量水涨船高。

诺德股份是一家专注于研制、生产锂电铜箔的公司,锂电铜箔顾名思义,锂电池上面需要用到的产品,锂电池未来的发展前景我就不多说了,反正很好就对了,尤其是动力电池,也就是新能源车上用的,下面有张锂电池增量预测图可以做个参考。

铜箔是锂电池中一个非常重要的零部件,主要用于负极集流体,成本占比在10%-15%之间,成本占比跨度比较大主要是因为不同的电池用量不一样,磷酸铁锂电池比三元电池用得要多一些,磷酸铁锂电池在中低端车中用得比较多,不过比亚迪的刀片电池也是磷酸铁锂,已经开始用于汉这种中高端车型了,特斯拉的车也开始用磷酸铁锂电池了,所以磷酸铁锂电池的出货量和增长趋势会更好一些,这也就意味着锂电铜箔的需求量会持续高增长。

二、锂电铜箔的行业特征决定了未来市场集中度会逐步提升。

1、锂电池型号的不同对铜箔的要求差别很大,因此铜箔产品以定制化为主,并且铜箔的保质期只有三个月,难以长时间贮存,订单少的企业会直接面临亏损,目前龙头企业不会面临这种问题。

2、锂电铜箔的厚度降低有利于提升能量密度,国内主流厂商已经陆续由 8μm 向 6μm 切换,4.5μm铜箔也已经开始试用,厚度的降低必然面临工艺难度的提升,目前国内只有诺德、嘉元等少数企业能够实现4.5μm锂电铜箔的规模化供应,技术壁垒是头部厂商保持竞争力的核心因素。

3、铜箔行业是重资产行业,前期的设备和安装费用投入巨大,目前1万吨产能投资在7亿元左右,龙头公司灵宝华鑫、诺德的产能都在4.3万吨左右,单单前期产能投资一项就需要30多亿元,巨大的资金投入成为限制中小企业扩产的又一因素。

三、诺德股份未来扩张速度最快,客户阵容强大。

当前锂电铜箔的竞争格局比较分散,前五大厂商的占比刚刚过半,龙头灵宝华鑫只有16%的市场份额,诺德股份暂居第二,市场份额13%,未来两年,多家龙头公司积极扩产,从各个公司披露的扩产情况来看,2023年诺德股份的产能将遥遥领先。

诺德股份的客户有国内的宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科以及国外的LG、松下、SK等,基本涵盖了国内外所有顶级动力电池厂商。

综合来看,诺德股份有技术、有产能、有客户,下游需求在持续增长,500亿的市值或许很快会实现。金股vx:a7979168


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02月26日 15:29
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