今天工作很忙，白天没时间看盘，晚上复盘了一下a股，然后又看了一下美股，几个点想分享一下。
1、今天大a缩量很严重，北向不开门，小票普涨，大票普跌，总体给我的感觉有点像回到了没有那个没有北水的年代，小票乱炒，大票半死不活，投资主导，不由感慨这几年大票确实比以前好做一些。早上看yq是有好转，之前认为yq转头是会对市场信心有提振作用，但今天来看，沪深300和上证50等权重基本上扑街，说明市场除了内因之外，毛子打架等外因也很难。一步步来吧，短期权重还是得用业绩说话，只有让市场感觉业绩有反转，才能稳住这个局面。今天的$爱尔眼科(SZ300015)$ 就是例子。
2、然后是由$海康威视(SZ002415)$ 引起的一系列外向型科技、医药杀跌，包括$科沃斯(SH603486)$ 、康龙化成、北方华创等等，只要占到可能被制裁的边，今天就是杀跌。具体股票还得具体分析，不是每一家都会被制裁，也不是每一家都会像中兴一样因制裁基本没生意做。目前老美的意向也不知道，我目前跟的是海康和科沃斯，目前认为问题不会太大。
3、新能源方面目前还是光伏比较强，之前也有说过，新基建目前还是绕不开光伏，机构资金押注光伏的不少，目前逻辑面是比较硬，从隆基股份表现也不难看出。新能车方面目前比亚迪是比宁德时代强的，比亚迪也说过，主要是用销量不断去顶住股价目前的平台，但是目前看向上可能比向下难度高很多，加之四月疫情产销情况和消息面有几个利空还没发酵，这个位置仓位还是要慎重。宁德时代就不讲了，就那样吧。
4、招行今天是中期新低还是很让人怀疑有什么消息泄露。如果真是田被抓而已，真不至于跌成这样。目前已经跌了约三十个点，这可是万亿市值的银行股，确实令人怀疑。我对招行的公司质量是不太担心，但短期利空到底能获得多低价的筹码，目前还没有数。招行被套住的我认为不用太恐慌，但是短期加不加，自己得掂量掂量。
5、美股大跌，截止目前是跌幅收窄，a50期货目前微红，人民币贬值670个基点，好像又是一次做空的绝佳机会。我维持之前的观点，这一次加息后的杀跌不会太快，v型反转概率不高。真正要走好，还是要看北边的打架能不能歇一歇，大宗商品能不能降一点，于我们自身的话，还有yq是否好转和出口数据能不能拉起来。
总之，目前的杀跌情绪我认为已经超过了2018年，公司因突发因素导致今年增速预期转弱甚至预亏可能会比较多，之前有一段爆雷季不知道还记不记得，可能明年又会出现这种状态。所以我的结论还是增速预期太高的成长类公司，一定要避开。

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