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龙头笔记

紫江企业600210

紫江企业600210,比亚迪产业链核心标的!

1、出货:公司铝塑膜目前一个月产能400万平,出货300万平,工厂在上海,产能利用率75%已买不易。

2、客户:22Q1每月300万平中,B公司占一半,ATL占2成,剩余包括鹏辉、力神等。22Q2公司给B公司单月出货提升至200万平。(B公司单月需求300万平,剩余份额为进口)

3、利润率:公司22Q1毛利率38%(去年在32%左右),环比提升主要由于单一客户份额提升,规模效应带动。4月单平净利税后已达4元。

4、产能:安徽工厂公司已从上海派人过去,新工厂启动需要老员工,近期会投产,产能180万平/月。上海紫竹工厂预计2204投产。全年有效产能预计7000万平,出货6000万平。

预计公司22年归母净利润7亿,其中主营5.5亿,铝塑膜1.5亿(4*0.6*63%),主营给15x对应80亿市值,铝塑膜给40对应60亿,打包140亿,还有77%空间!#股票# #股市# #财经#

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2022年06月11日 13:34
来自电脑网页版
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yangbingwh

[鲜花][鲜花][鲜花][鲜花][鲜花]

2022年06月12日 18:54
来自电脑网页版
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