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小耳帮主

会有一轮以汽车智能化产业链为主的牛市

第一个逻辑是国产替代,中国制造什么都国产化甚至全球化了,唯有汽车还没有出现世界品牌。第二个逻辑是油改电,路面上跑的越来越多的电车,很多人换新车都考虑买电车了。第三个逻辑是,智能化已经到了出成绩的时候了,比如L3很快就会普及到路面上跑,而国产车高端化已经很普及,去试驾下小鹏理想比亚迪蔚来,他们的新车都标配了或者即将标配比如智能语音,空气悬架,电吸门,L3级别自动驾驶,激光雷达等以前的车不怎么使用的技术。这和前两年锂电池以及上游的牛市是一个道理,首先是电动化,然后是智能化,智能化现在到了即将出业绩的时候了。最后还有一个经济形势的问题,经济不好,房地产不好,社会上的钱没处去,股市起不来消费就降级了,能容纳社会上的钱,又能出业绩,产业链又足够大足够确定的,目前看最现实的只有汽车产业链一个赛道,未来可能会是元宇宙,数字货币什么的,但是现在进去和我2018年买比亚迪一样,太早。

为什么国产车的进步比国外品牌快的多,因为我们要反超,品牌比不过,就比性价比和配置,且中国有很好的全产业链可以满足你的各种要求,直到你的技术领先,配置领先,性价比还高,早晚品牌也会提升,就到了走向全球的时候了,等全球化之后还会出现新的丰田(比亚迪)还会有一轮资金足够支撑你继续进步。

智能化这个赛道其实也挺大的,代表是自动驾驶,我个人认为还有一个非常实用的智能语音,目前也没有特别好的标的。我觉得看智能化如何选赛道,首先看单车价值量,其次看技术含量,再次看普及率。估计很多人看好激光雷达这个赛道,单车价值量还可以,概念股少说几十只,相关性都不是太强,都是激光雷达的相关零部件厂商而不是主机厂商。空气悬架,概念股就几只,真正有产量的,就中鼎股份和保隆科技,单车价值量上万堪比激光雷达,普及率随着国产车高端化提升也有保证,技术含量也不低。再有智能座舱虽然有技术也有价值量,但是譬如德赛西威等股票,市值大,估值已经很高。我听业内人士说,L3级别几乎是必须配置惯性导航,单车价值3000左右,不高,但贵在普及率高,所以也看好华测导航。整论牛市,计划就围绕汽车智能化产业链,尤其以中鼎股份 保隆科技 华测导航三只为主线去操作。$保隆科技(SH603197)$ $中鼎股份(SZ000887)$ $华测导航(SZ300627)$

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06月23日 15:27
来自电脑网页版
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