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刘旷BY_多材善股

转国产IGBT驶入快车道

转国产IGBT驶入快车道,比亚迪、时代电气、斯达半导及士兰微5月IGBT模块供应合计近60%。根据 NE 时代数据,22 年5月我国新能源乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套,其中比亚迪、时代电气、斯达半导及士兰微为已实现大批量供货的国产厂商:比亚迪半导体搭载约7.1套(占24%),斯达半导搭载约6.6万套(占22%),时代电气搭载约3.5万套(占12%),士兰微搭载0.6万套(占2%)。国产化程度已大幅提升,随着各公司的产能提升,预计22 年下半年至23年将迎来新能源汽车IGBT国产替代的高峰期。
有人说,斯达半导就是估值有点高,100倍的PE,不敢重仓。要知道,它意向订单已经到2029年的生意注定不会便宜。斯达半岛,我给了一个远期目标3000亿市值,500~600亿市值区间,我认为是一个比较好的播种区,指望太便宜也很难。

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08月08日 09:27
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