1、PET铜箔方面宁德采用走在前列,金美合作。宝明科技、万顺新材速度也很快,宝明科技与比亚迪合作(宁德等送样),20台设备(东威)到位,双星科技(宁德、LG送样,海外提供)目前合同10-15台,2台到位。

2、胜利精密、亨通新材(亨通集团下属,非上市公司下属)正在进行生产准备。

3、采用PET的主要原因是成本问题,PET可降低40%以上成本,且增加一部分安全预期。对于是否与快充矛盾方面,目前400的方案没问题,升级要进一步工艺提升。

4、基膜方面双星新材占优(3UM的实验用的都是双星的膜),目前进度上宝明领先,量产后双星可能有成本优势。

5、PET在片状电池上占优,PP的延展性更好在柱形电池上更合适。

6、麒麟电池可能采用PET铜箔,目前也在试用做方案。设备方面腾盛材料、振华科技都有比较走的通的方案,东威科技应该在9月底设备节点。

7、未来化学法可能对磁控设备法形成竞争,目前靶材使用纯度99.99%的电解铜,海外宝马等都在实验车型上使用了PET铜箔,国内是宁德和比亚迪,长安,短期使用量有限。

总结,短时间PET铜箔的用量不大,宁德、比亚迪可能率先使用,国轩高科正在准备。设备端,东威订单符合预期,宝明科技加快投产,双星优化成本随后,万顺新材佛系。中长期来看,红海效应可能在1年内形成,双星有基材优势。