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da袋

明泰铝业 —— A股最大黄金坑,100%赔率投资

氧化铝的龙头S中国宏桥(01378)S仍在主升 ,A股的龙头还趴在底部,这种机会岂能不干?


当前从企业经营的视角看景气加速上行的铝加工龙头 —— 明泰铝业是当下A股最大的黄金坑。

2024年6月4日公司发布的经营简报如下 : 产销量持续超预期


2024年5月底的调研纪要精简重点如下:

Q:库存

在产品 12 万吨,废铝回收有 3-5 万吨库存。我们废铝是有多少要多少,量稍微大一些。原材料和产品不多,我们原材料只维持 2 天够用就可以,产品也是有一个物流调用周期,也就 1-2 万吨。

Q:再生铝产能提升情况

今年估计 100 万吨产能可以打满。打满以后再观察,目前还是先把产能打满。

Q:25 万吨募投项目进入了现金管理,未来投资方向还没有考虑好对吗?

可能无人机戒低空飞行是我们比较感兴趣的方向,我们也在积极对接。

Q:下游细分领域占比情况以及发展情况

工业制造业耗材占 31%,建筑占 4%,交通运输和汽车占 20%,新能源和电子家电 23%。目前需求比较好的还是工业制造业的设备制造。对于我们增长比较快的是新能源领域。

Q:单吨盈利

一季度是 1100 元,二季度肯定是有提升的,外贸价差和铝锭价格提升都是有帮助的,肯定比一季度要好。

Q:加工费有没有提升的可能?

目前来说行业基本上共识了,是见底了,相互之间不会有价格戓了。要说上涨,外贸价差扭转也就是变相上涨加工费。内贸倒是目前没有可以预见的提加工费的情况。市场还是以量换利,我们作为成本曲线最低的,还是不断降本,通过价差扩大有获利提升。

强烈推荐价量齐升的铝加工龙头!!! 100%赔率投资!!!

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$明泰铝业(SH601677)$ :当前股价12.46元,当前PB 0.95,24PE 9 ;

目标价25元!!!

目标价25元!!!(戴维斯二击)

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06月04日 14:26
来自电脑网页版
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