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小明湖畔的小渣渣

光伏板块我也陆陆续续写过很多次了

光伏板块我也陆陆续续写过很多次了,光伏个人比较看好上游逆变器赛道,因为有储能的二次成长逻辑,但是目前因为有一个小利空,所以逆变器赛道也是有比较剧烈的调整,只能暂时控制仓位,等待加仓性价比的凸显。上周美国参议院财政委员会发布新的《重建更好法案Build Back Better》草案版本,新增光伏逆变器和跟踪器的国内制造激励补贴。因为补贴美国本土的问题,加上阳光的发展重心又是在海外,所以调整比较大,但是这个草案是可以解决的,比如说贴牌和代加工:若逆变器企业在国内全部生产完成再发往美国,或会受一定影响;但若逆变器企业仅生产出半成品,然后发往美国组装,则可享受美国制造激励。比如目前德业销往美国的产品均为贴牌非代加工,因此如果政策落地,可全部由美国客户进行组装,享受制造激励政策。同时阳光的问题如果明年硅料大幅下降,国内的成本依然会有竞争优势。现在光伏的重点还是关注下游装机量和排产数据。阳光这个位置是有性价比的,但是如果仓位比较重了,也没必要加,保心态。昨晚留言区回答了一些关于支撑价位的问题,支撑可能会跌破,但价位是相对性价比的。#阳光电源##基金##股票#

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2021年12月22日 08:45
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