光伏板块我也陆陆续续写过很多次了，光伏个人比较看好上游逆变器赛道，因为有储能的二次成长逻辑，但是目前因为有一个小利空，所以逆变器赛道也是有比较剧烈的调整，只能暂时控制仓位，等待加仓性价比的凸显。上周美国参议院财政委员会发布新的《重建更好法案Build Back Better》草案版本，新增光伏逆变器和跟踪器的国内制造激励补贴。因为补贴美国本土的问题，加上阳光的发展重心又是在海外，所以调整比较大，但是这个草案是可以解决的，比如说贴牌和代加工：若逆变器企业在国内全部生产完成再发往美国，或会受一定影响；但若逆变器企业仅生产出半成品，然后发往美国组装，则可享受美国制造激励。比如目前德业销往美国的产品均为贴牌非代加工，因此如果政策落地，可全部由美国客户进行组装，享受制造激励政策。同时阳光的问题如果明年硅料大幅下降，国内的成本依然会有竞争优势。现在光伏的重点还是关注下游装机量和排产数据。阳光这个位置是有性价比的，但是如果仓位比较重了，也没必要加，保心态。昨晚留言区回答了一些关于支撑价位的问题，支撑可能会跌破，但价位是相对性价比的。#阳光电源##基金##股票#