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8月16日研报精选:1、苏交科:①公司拟

8月16日研报精选:

1、苏交科:①公司拟向广州国资定增2.9亿股,定增价8.09元/股(较当前股价倒挂约15%),该方案已获深交所审核通过,后续还需证监会同意批复,整体方案完成后广州国资委将成为公司实控人,有望促公司建立全国华东华南“双基地”发展格局;②国盛证券何亚轩看好公司2021年上半年检测业务在国内多地全面开花,当前公司与国检集团盈利能力相当,市值分别为66/104亿元,考虑到公司除综合检测外还有约31亿元勘察设计收入及7亿元工程管理收入,当前公司整体价值亟待市场重估;③公司旗下子公司交科能源拥有飞轮储能多项技术专利和运用经验,在港口吊机、轨交制动等领域具有较大应用潜力;④何亚轩预测公司2021-2023年归母净利润分别为5.1/6.1/7.4亿元,同比增长30%/21%/20%,对应PE分别为13/10.7/8.9倍;⑤风险提示:新业务开拓不及预期、国资定增及业务协同不及预期等。

2、旅游(天目湖):①旅游与居民出行具有强相关关系,根据航班管家预测数据,7月旅客运输量恢复至2019年同期的96%,叠加三大航或已于二季度迎来盈利拐点和酒店需求已基本恢复,浙商证券李丹认为国内基本恢复正常生活、出行秩序,局部疫情对出行需求的压制影响基本不超过1个月,行业需求向好;②天目湖主要从事旅游景区的开发管理和经营,公司昨晚发布2021年半年报,其中二季度实现归母净利0.47亿元,同比2020年二季度增长199%、较2019年二季度增长22%,已恢复至疫情前;③华西证券唐爽爽认为公司长期看受疫情影响更小恢复更快,竹溪谷等新项目发展达到甚至超预期,南山小寨酒店项目也有望在2022年投运,预计2021-23年实现归母净利1.16/1.6/1.93亿元,同比增长111%/38%/20%;④风险因素:疫情等不可抗力风险、特许经营许可续期风险、安全性风险。

3、保隆科技:①公司传统TPMS(汽车轮胎压力监测系统)业务前装与售后并进,未来3年收入有望翻倍,叠加传感器产品与空气悬架新业务进入收获期,国联证券张旭预计公司进入快速发展期;②公司空气悬架业务获得国内某新能源头部车企订单,单车价值将超过2000元,2021年底进入量产阶段;③公司的传感器及ADAS领域已经取得大量的在手订单与客户定点,有望为公司每年带来4~6亿元收入,相较2020年约2亿翻倍增长;④2021年至2023年公司将进入智能化产品全面落地阶段,张旭预计公司未来3年归母净利复合增速有望超过34%,2021~2023年归母公司净利为2.47/3.33/4.49亿,对应目前PE为30/22/16X;④风险提示:汽车市场需求不及预期、原材料成本上升风险。

4、怡球资源:①中信建投罗兴认为在“双碳”目标下,电解铝生产作为高耗能领域产能扩张受到限制,预计未来原铝供给将出现短缺,再生铝成为全球铝供给重要补充环节,经测算,公司生产再生铝每吨碳排放量为0.33吨,远低于吨原铝生产碳排放量12吨;②公司铝合金锭产能91.8万吨,其中在产铝合金锭产能64.4万吨,规划中铝合金锭产能27.36万吨,2020年公司收购俄亥俄州吉拉德处理厂,向上游布局拆解产能,不断延伸再生金属产业链,保障再生资源供应,预计未来公司再生铝产能利用率有望持续上升;③罗兴预计公司2021-2023年归母净利分别为8.3/10.7/13.9亿元,同比增长79.9%/28.2%/30.3%,对应PE为10.9/8.5/6.6倍;④风险提示:流动性收紧铝价下降风险、海外项目受本地环保政策影响风险等。

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08月16日 21:53
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