$爱旭股份(SH600732)$ $隆基绿能(SH601012)$从1月份陕西发改委推出的领跑者计划到2月份隆基中标内蒙项目，再到此次爱旭中标大唐的BC项目。可以看到政策当前对于BC路线支持力度很大，隆基和爱旭也做好了携手共同推进新技术路线的准备。此次政府工作报告首次提出综合整治内卷式竞争，结合之前关于光伏反内卷的各种信息，估计后续去产能，推陈出新的力度会非常大。
从交易的角度判断，光伏行业的龙头个股调整非常充分。后续市场如果更加确定某些公司真正受益于此次行业供给侧改革，股价估计会有一轮报复性上涨。
