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小轶8858

未来 3-6 个月

未来 3-6 个月,建议投资者关注如下三条主线:
第一、 预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域,主要是受疫情拖累及地产相关的领域;如地产链条、受疫情影响的消费,如食品饮料、家电、轻工家居等;
第二、高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造、军工等;
第三、股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药、互联网等,配置时机需要等待政策预期变化。相较之下,在海外持续紧缩后,我们建议跟全球需求相关的原材料及航运等可能逐步回避。后续我们仍将根据增长、政策及估值等因素来综合评估及调整配置建议。
关注 6 大主题。周期性的波动及结构性的趋势,同时叠加资金面的相对宽松,也提供了较多主题性的机会。我们提示未来 3-6 个月关注如下几个主题性机会:1)安全发展主题;2)政策稳增长主题;3)高质量发展要求下的产业升级主题;4)消费升级主题;5)困境反转主题;6) 新发展下的国企改革主题等等。

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2022年11月25日 06:52
来自电脑网页版
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小轶8858

高端制造、新能源产业链、医疗健康、资产配置和宏观策略、科技、消费产业链以及周期与传统制造

2022年11月25日 06:58
来自电脑网页版
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