很多龙头在跌，大家的逻辑很清晰，都担心一季度的增速不行，所以应该跌。但没有人会考虑：AI一季度业绩会如何？半导体会如何？所以涨的板块不看业绩的，这就是典型的选择性分析，涨跌的逻辑都是分裂的，龙头增速再不行，也是几十亿上百亿在赚钱，赚钱分红给股东，但股东们都不满意，认为你赚的是假钱。。。有时候就是这样，市场在投资的底层逻辑上出问题的时候，风格往往就会很极端，这是正常的市场偏离，见很多了，最终都会纠偏，左侧最舒服的，就是趁着有偏离，低吸等风来。你真仔细看看半导体的周线，也会明白的，半导体调整的力度和深度，远超你的预期的，说实话，现在与其说半导体暴涨，不如我说，其实半导体，只是底部磨够了，在补涨，风（AI算力）来了，左侧埋伏也就赚钱了。。。。