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小当家学算卦

7月份以来，美国成长股上涨

7月份以来，美国成长股上涨，而日本的价值股走强，结构分化明显。背后可能有三个因素：（1）美国成长股对C经济周期的敏感度较低（除去摩擦的影响），而日本成长股则对C经济周期的敏感度较高（特别是半导体生产设备、工厂自动化和电子零件）。（2）加息的累积影响抑制了美国周期性板块（如房地产、金融和工业）的上涨空间。(3) 由于美国利率上升往往意味着日元走弱，这对日本金融股和汽车股构成利好。

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09月12日 14:00
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