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TD-Jet

提一下

提一下,要关注大宗商品(煤、石油、铁、铜等)是否真的见顶。一看加息影响力、二看真实供需变化。

因为一是对传统上游资源能源企业是利空(周期杀趋势是非常惨烈的),二是对下游受原材料成本影响大的制造业是利好(利润率边际改善)。

近期风电明显受到刺激,那么家电也受益?
资金目前在找低位+逻辑反转+预期差扩大的品种。

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2022年06月20日 20:34
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TD-Jet

另外补充:个人认为,大宗商品没那么容易就一次性见顶。一些品种的需求还是很强的,存在被错杀的品种并不少,特别是跟跌的化工板块。

2022年06月20日 22:46
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TD-Jet

工程机械… 也是

2022年06月20日 20:39
来自电脑网页版
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