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金鸿客

隆基、通威双双宣布涨价

隆基、通威双双宣布涨价,虽然看起来涨幅不大,但这已经是隆基年内第8次涨价,今天引领反弹的除了之前强调的HJT、Topcon新技术之外,电池片核心公司也大涨,主要通威电池片涨价的消息,直接利好电池片分支。
同时电池片受上游硅料涨价驱动,但是自身能连续涨价,说明下游需求还不错。光伏是国内具备定价权的,主动降价很难。国内硅片产能占全球的97%以上,组件产能占全球76%以上,而出口欧洲供不应求,凭什么降价?
整体来看,今年国内光伏装机大概是100GW,增速100%,明后年预期大概是120-130GW,所以只要出口不是特别超预期,明后年整体产业链的增速大概率不会比今年高。
所以后续重点看光伏产业链结构性的逻辑:一是新技术,HJT、Topcon这些渗透率的提升;二是产业链盈利结构性的转移,核心就是观察产业链价格的变化。

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07月27日 11:09
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