#基金[超话]# 沐阳市场观察:光伏涨4.3%,电力涨1.5%。
大涨的原因大家应该都知道,是不是真的,有没有辟谣其实都不重要。
最近我一直在思考一件事,为什么这段时间我们这么容易听信这种传闻,一次次被骗了还愿意再相信。这样天真唯心的背后其实还是市场的力量。
人心思涨。在偏离了合理价值之后,市场会自己找理由找借口。其实找这些理由并不是重要的,或许什么都没有改变。只是市场的自我调节,相信围绕长期业绩和合理估值的自我调节,跌多了就涨,涨多了就跌。
昨天有朋友评论说我不相信光伏了,这怎么可能呢。只不过,没有行业是永远的成长啊,成长转周期就是所有制造业的宿命,这是事实。企业的成长期固然好,这时候你甚至可以脱离估值的束缚只看空间。但当基数大到了一定的位置了,我们需要看的东西就要多一些了。当然,这时候依然也会有很多结构性的机会,也会有突破限制重回成长的机会,你看这两年的煤炭也是妥妥的成长。所以没必要那么纠结,我相信的是中国的光伏产业。也没必要悲观的这么快,也没必要因为24年的格局恶化逻辑提前到22年演绎。还是要相信光。
ps. 想了想可能只有年龄才是永恒的成长。或许,还有体重…