大股和小股跷跷板,表明外部资金介入不明显,主要是场内资金在玩,其实外部资金进入是迟早的事,你看看社会上还有什么投资机会?资金终归要找出路的。
今天想说的是稀土,之所以想到这个,是行业出现了新的变化,老美发展电动车,大多不会用中国的,现在美国几大厂商都发布了雄心勃勃的电动车规划,这些企业在电池方面都是和日本和棒子国合作。
我曾说过一句话,如果老美不用中国电池,那些产品好使?结论就是中间体,正负极,膜,电解液,当然上游的锂钴镍也是少不了的。
这里漏了一个重要的东东,稀土,一辆新能源车用的稀土是传统车的几十倍,风电发展也离不开稀土,最近国家又出台为了减能,要求采用直趋电机,稀土下游一片繁荣。
稀土中国占据绝对,老美不想用也没撤,稀土其实和钴一样,是稀缺的,未来前景感觉比钴还好,钴还有个无钴电池的隐患,稀土没有。
这只是抛砖引玉,细节还有等研究,北方稀土是我的重仓股,中间开了一段小差,操作失误,好在浪子回头,至于用于电机的产品,金力永磁,正海磁材,宁波 韵升,银河磁体,哪家好还看不清,有机会可能会配置些,现在没钱了,又不想加大杠杆。
再说点市场操作的问题,今天恩捷狗日的大股东抛出了减持计划,早前我就说过,我对恩捷股东很厌烦,一水的二鬼子,为此还离开一阵子,但它的基本面实吸引人,又进了。
消息出来,大跌,我们看盘,最重要的是看数字背后的人,朦胧感觉,哪些人卖,哪些人买?
今天抛恩捷首先是受大股东减持这个消息影响的,这类人,属于低级基本面投资者,因为他们看基本面,只看眼前,缺乏眼界和胸怀,这种人你大概可以想到,在小区,经常背着手,闲逛,也经常为超市大米降价通宵排队。
第二部分是趋势投资者,没什么可说的,既然下跌就跑呗,买的是什么人?既然发出大量,自然有买盘,应该是看好却迟迟下不了手的机构和散户投资者。
林奇说过,股东减持说明不了什么,股东增持则说明管理层看好企业,这是一个简单的道理,但可能百分之九十的人都不懂,做股票,不读书,不看报,钱会从天下刮来啊。
股东减持,会增加筹码供应,这对市场派是有意义的,但对基本面派,没意义,它不是基本面投资框架里的因子。