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涨停集中营

钴价疯了,最大的爆点利好来了!!

金属价格上张, Tenke 铜钴矿放量, 业绩大幅增长。 2017 年铜、钴、钼、钨金属价格均有不同幅度的上涨, 其中 LME 铜价上涨 32%, MB钴价(高级) 上涨 147%, 钼铁价格上涨 33%,钨精矿价格上涨 56%。公司于 2016 年成功收购了刚果最大铜钴矿之一的 Tenke 矿 56%的股权(铜品位 2.89%,钴品位 0.27%), 2017 年该矿山计划产铜 21.9万吨,钴 1.8 万吨(权益产量铜 12.26 万吨,钴 1 万吨);与此同时,公司是全球前五大钼生产商及最大钨生产商之一, 2017 年计划产钼精矿(折合 100%MO 金属) 1.6 万吨, 钨精矿(折合 100%WO3 金属)1.1 万吨。依据公司 2017 年 3 季报披露的生产数据判断, 规划产量基本完成。 受益于金属价格上涨, 公司所经营的铜、钴、钼、钨多种产品利润均将大幅提升, 公司业绩增厚。


钴市场供需紧平衡支撑钴价上行。 自 2016 年底,钴价进入上升通道,截止 2018 年 2 月 1 日,长江钴(59.25 万元/吨)价格较去年同期上涨 97.5%。 供给方面, 2017 年全球钴矿金属供给量为 11.3 万吨,较2016 年增长 8000 吨, 2018 年新增供给主要来自于刚果地区,但该地区基础设施建设落后, 矿山产能扩张缺乏条件, 预计 2018 年仅有嘉能可 Katanga 矿山复产以及华友钴业矿山产能释放带来的 1.4 万吨新增供给。 需求方面, 电池领域用钴量较大(占总需求的 47%)且增长迅猛, 受益于新能源汽车产业发展,动力电池用钴增量明显,2017 年三元用钴约 9000 吨, 2018 年有望增长至 1.3 万吨。 假设其他领域用钴量增长稳定, 我们预计 2018 年钴金属总需求量约 12.9万吨。 因此, 2018 年钴市场的供给缺口约为 2000 吨左右, 随着传统能源汽车厂纷纷宣布转型新能源汽车制造,未来钴市场的供给缺口有望进一步扩大, 钴价仍有较大的上涨潜力。


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03月14日 12:53
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