兰花的关键在于是不是继续保供,如果继续保供,保供量多少
22年下半年,兰花科创被保供300万吨,兰花用部分资产动力煤,以及外采动力煤,以及低热值无烟煤拿去保供,由于4季度动力煤价格高,我估计采购成本大增,造成收益不及大家的预期(我其实有心理准备)。
首先,从发改委精神来讲,无烟煤不作为保供煤种(12月的发言),这点不知道会不会得到执行,我个人觉得执行的概率超过60%,毕竟我们需要大量化肥,价格还不能高
其次,如果有保供,保供力度多少,是一年300万吨,还是一年600万吨,我个人觉得 300万吨的可能也有,概率差不多30%,毕竟兰花集团旗下有100多万吨的动力煤。
23年保供600万吨的概率我觉得不超过10%,因为兰花会被吸血洗干,年利润跌至25亿