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2023年锂电产业链怎么走?预期一:动力

2023年锂电产业链怎么走?
预期一:动力电池进入降价通道不管是从成本端考虑,还是需求端考虑,动力电池都已经过了高点,未来降价已经是不可避免。随着22年四季度主流材料过剩,大小电池厂各种招标活动过后,各材料从加工费看均已经回到2020年低点水平,给电池厂降本留下了较大空间。2023年核心成本支撑点锂价和镍价大概率逐季回落,也给了车厂较大的谈判空间。在一季度车企销库存行情下,磨刀砍锂电池价格将是大概率事件。

预期二:对下半年可以更乐观一些
我们看到二季度主流车企将推出8万级别的新能源爆款车型,伴随着锂电池降价,我们判断二季度电车需求可以企稳回升,三季度维持回升态势,四季度在购置税退出背景下,消费者会有一波抢购,新能源车需求也能出现一波高峰。

预期三:碳酸锂价格下台阶
碳酸锂的上涨过程持续了2年,由于精矿价格一般按季度调整,预计23年上半年价格的支撑位在40-45万(海外长协成本价),下半年的支撑位在35万,是一个逐步下台阶的过程。想要回到合理价位,可能要等到2024年。

预期四:锂电材料的利润呈现了很明显的周期性:有利润很差的时候,也有利润很好的时候。正如早前谈到,2021年材料厂赚的是产能的钱,2022年赚的是原料的钱,2023年开始,可能要凭借自身综合实力来拼刺刀,以争取最后留在这个牌桌上。

预期五:海外电池厂恢复增长2022年因为多方面因素,导致海外市场需求不太行,从数据上看,完全是国内电池厂的单方面“屠杀”。从2023年订单来看,国内需求增速有所放缓,海外则有一点“缓过来”的感觉,叠加美国拉出IRA大棒进行大肆补贴,海外电池厂的表现更加令人期待。

我们且走且看~!

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2023年01月16日 09:22
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