第二段，今天难得的是新能源的全线反扑
4月底的会就已经开始强调新能源了
我说要企稳反弹了你也不信
其实一季报普遍不差----除了淡季最明显的车
但是车预期今年是卖900万，总量上目前看一季度的确增长了5成
而且在会上重点提的就是新能源车
打头阵的当然不可能是比亚迪
安凯中通才行===超跌小市值
时下的新能源就波澜壮阔不太可能
但是200亿以下的票肯定会比较明显===最有可能的是储能和电网
新能源全面复活要到6月以后===个人感觉，以后验证
至少一季度数据风光车行业都很好
2季度如果不差，你算的出来现在什么估值水平的
三季度以后你会面对一个增速节节下滑的环境
你搞毛线蓝筹啊，成长才是王道

我曾经说过
23年你们会发现高增长（高质量）的依然是这些货
但是这一轮尽量别碰上游
中下游肯定不差（上游都是周期股，那股劲已经过去了）
像硅料现在不到17万了
2季度跌破15万是必然的
3季度估计就会跌到10万（新建产能成本线附近）
锂矿去库存后20万价格差不多合理了（主要看进口）
就跟铜价一样疯炒到1万美元以后迄今为止
13年来最低价也没跌破过4300美元
因为开采成本越来越高
你能想象20年前铜只卖2000美元/吨嘛？

AI板块现在算力明显退潮期，2季度是关键验证期
如果不行，那就跟元宇宙一回事，元宇宙22年初炒的风生水起
后面就偃旗息鼓了
AI就目前看比元宇宙强，但是能验证的只有那几样
模型是绝对无戏（赢利）
要落地的也就那几个可能性的

似乎最强的两个板块AI和中特估都遇到了困难
自然内卷就没那么惨烈
这就是当下市场的真谛