水电大省四川作为西电东送的主要电源地，在传统的丰水期缺电限电，说明干旱的情况已经非常严重，缺电限电绝不是四川省内的事，必将传导至东部受端电网的发达省份，在保经济稳增长的后疫情时期，上层必将开展超常规手段来保供电，同时能源供给结构调整的大幕也将拉开。
短期看，火力发电满载运行，超需求的动力煤有可能再次紧张，两个月前雁北在煤炭上的逻辑就出于此；
中长期看，新能源发电，光伏、风电、核电、储能，将迎来围绕能源安全带来的大发展期。整体看，新能源还在发展和成长期，即将加速。
自己看看持仓对应情况，后面慢慢聊。
