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通策医疗作为上市公司医疗服务三巨头之一,牙科连锁的龙头标的

通策医疗作为上市公司医疗服务三巨头之一,牙科连锁的龙头标的,一直以来是资本市场的宠儿,直到最近一个多月,股价突然失速,股价从最高118元跌到目前的107元左右,跌幅近10%。公司没有黑天鹅,基本面没有变化,逻辑没有变化,大盘整体行情也尚可,没有股灾。唯一可以解释的是包括通策医疗在内的整个医药医疗板块估值过高,所以杀估值。那么杀完估值后,现在的估值是否合理,股价是会继续杀估值,还是会反弹修复呢?一起来看看。 通策医疗的业务逻辑:1、通策医疗是A股唯一一家做口腔连锁医院的上市公司。通策医疗一开始是一家房地产公司,后来收购了杭州口腔医院,简称杭口医院,完成从房地产到口腔医疗的转型,杭口医院医生水平很高,口碑好。通策接手后,杭口医院高速成长。通策以杭口总院为依托,不断在杭州发展分院,占据了杭州50%的市场份额。杭口模式成功后,公司开始走出杭州,在昆明、宁波、沧州、诸暨、舟山、南京、苏州、北京等省内省外多地复制,有成功也有失败。2、人才非常重要,通策有优势。口腔连锁医院不同于眼科连锁医院或者体检连锁医院,口腔治疗的标准化程度相对较低,较大的依赖于医生个人的医治水平,因此医生的能力以及口碑非常重要,消费者在考虑口腔医院时候,首先考虑的是医生的口碑。公司在各地与本地大学医学院成立附属口腔医院,一般大学医学院的附属医院都是在当地口碑比较好的。同时,通策意在打造医生集团,通过医生集团持股、跟投等方式与医生形成利益共同体,并且通过大牛级的学科带头人引导,对公立医院的医生有很高的吸引力。2018年12月,通策医疗启动“蒲公英计划”,旨在将优质口腔医疗机构和医生“双下沉”到浙江全省基层。该计划是由杭口集团、医生集团与计划参与人共同出资,杭口集团为新建分院提供品牌、管理、人才、技术、资金等支持;通策体系内口腔医生组成的医生集团,将为分院提供医疗技术支持;计划参与人核心团队成员持股负责组建分院核心医生团队。股权比例原则上是杭口集团持股为51%及以上,蒲公英合伙企业持股比例9-20%,当地医生团队持股比例30-40%。与私人口腔诊所相比,公司拥有更优质的医生专家资源、更好的社会口碑;

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2020年02月27日 21:53
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