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重大违法直接退市

根据辅仁药业在7月27日发布公告,已于昨天收到上交所调查通知书,因公司涉嫌违法违规,上交所进行立案调查。公司资金和生产经营存在风险,公司股票将面临强制退市的风险。辅仁药业一时间成众矢之的。辅仁药业对上交所立案调查发布的公告因分红让16.8亿元人间蒸发而引爆雷其实,辅仁药业早在今年4月份就对2018年度利润分配预案有所披露,当时引起投资者一片哗然,因为这是辅仁药业上市23年来的第二次分红,上一次还是在2018年6月。7月15日晚间,辅仁药业披露《2018年年度权益分派实施公告》,公告显示,辅仁药业此次利润分配以方案实施前的公司总股本为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利约6271.58万元。原定红利派发股权登记日为7月19日,除权(息)日为7月22日,现金红利发放日为7月22日。可就在众人擦亮眼睛满心期待之时,辅仁药业于7月19日晚间发布公告称,因公司资金安排原因,未按有关规定完成现金分红款项划拨,无法按原定计划发放现金红利,并因此申请继续停牌。辅仁药业7月19日停牌公告可是此前发布的2019年一季报中,辅仁药业披露有货币资金18.16亿元!这引起了上交所关注,随后,上交所下发了第一份问询函,要求辅仁药业说明延迟发放现金红利的具体原因,是否存在资金占用及违规担保等情形。上交所下发第一份问询函在上交所逼问下,辅仁药业于7月25日回复中表示,因资金安排问题,无法按期发放现金红利,公司董事会将尽力筹措资金,尽早安排发放。截至2019年7月19日,公司及公司子公司总共有现金1.27亿元,其中1.23亿元为受限资金,流动资金仅有377.87万元。辅仁药业的回复原来,辅仁药业只有不到400万的现金!更不说6000多万元的现金分红了,当然无法兑现。就此引发了辅仁药业爆雷!这意味着仅仅3个多月,16.89亿元资金消失殆尽,仿佛蒸发一般。那么在这中间可能存在资金占用或者虚报假账等行为。紧接着,上交所在25时当天就对辅仁药业火速下发了第二份问询函,要求其对货币资金、负债与控股股东及其关联方的资金往来等情况进行认真自查,并进行补充披露。上交所下发第二份问询函截止目前,辅仁药业认未对此作出回复。爆雷背后隐藏的原因是什么?根据辅仁药业7月28日发布的公告,截至目前,辅仁药业控股股东辅仁集团持有的2.82亿股公司股份已全部被冻结,占其持有公司股份比例为100%,占公司总股本比例为45.03%。其中已质押股份6795.14万股,占辅仁集团持有公司股份比例为24.06%。辅仁药业7月28日发布的公告其实,自6月以来,辅仁药业密集发布了多份控股股东股份遭冻结的公告,这似乎预示着其资金收紧的征兆。同时,辅仁药业自今年5月9日以来共计6次被列为被执行人,执行标的超过1亿元。其中包括在一起民间借贷案的诉讼中,辅仁药业与辅仁集团、董事长朱文臣同处被告位置。图片来源:辅仁药业发布公告在2019年6月1日至7月20日期间,辅仁药业发布的股权质押、冻结公告多达14条。这就预示着爆雷前期早有征兆!早在2015年,朱文臣和辅仁药业就受到了实名举报信,除了个人生活问题外,还称:自2010年以来,辅仁药业一直财务造假,并以此骗贷80多亿、将部分贷款据为己有,向海外非法转移资金5亿元。这封举报信在当时虽闹得沸沸扬扬,但对朱文臣及辅仁药业的经营并未造成实质性影响。可在2016年,又出现了第二封实名举报信,主要内容是辅仁药业存在重大的财务造假行为,辅仁集团偷漏税至少20亿元。这虽然引起了轩然大波,但最后还是不了了之。图片来源:辅仁药业财报对此,邦君查看了辅仁药业近三年的财报,从2016年—2018年,辅仁药业货币资金分别为14.2亿元、12.89亿元、16.56亿元,可是其对应的应收利息却少的可怜,三年仅仅显示了5000多元。可反观其三年的短期借款,相应的应付利息加起来就有1400多万。有上亿“现金”却没有收益,相反其短期借款、有息负债却在逐年增加。这前后显然存在矛盾,资金、营收可以造假,但是高额负债一定不会有错!相信在上交所的“严刑拷问”下,答案很快就会被揭晓!如果辅仁药业财务造假被坐实,那么其面临退市则是必然问题。可是问题来了,辅仁药业为什么会背负这么多债务?其资产又为什么会被冻结?是因其主业经营不善,还是另有原因?河南前首富“落幕”早在一个多月前,就有媒体报道河南省宋河酒业有限公司(简称“宋河酒业”),因受母公司的牵连而面临着股权冻结、资产质押等问题。同时,辅仁药业集团有限公司(简称“辅仁集团”)的子公司辅仁药业股权也被冻结。邦君对此写了篇文章(张弓停产,宋河股权冻结,豫酒是怎么了?)并进行分析,得出背后原因:子公司频繁陷入财务造假风波,控股股东辅仁集团也频现财务危机。因为辅仁集团的资金链出现问题,所以才会有金融机构申请财产保全。反应到资本市场中,即辅仁集团所持股份被冻结。因为母公司陷入危机、董事长债务缠身,而导致子公司股权被冻结、资产遭受抵押、背负债款。目前是辅仁药业被爆雷,或将被强行退市。那么,接下来宋河酒业的处境也可想而知。根据公开资料,1998年成立的辅仁集团,是一家以药业、酒业为主导,集研发、生产、经营、投资、管理于一体的综合性集团公司。旗下至少有15家全资、控股子公司。2005年,辅仁药业借壳上市后,辅仁集团发展迅猛,通过兼并重组不断壮大。朱文臣的财富也因此而暴涨,2012、2013年连续两年分别以76亿和80亿财富在胡润富豪榜上位列河南首富。2018胡润百富榜显示,朱文臣的身家达到120亿元。但是,此后以并购重组做大的辅仁集团,开始不断陷入这一战略所引来的麻烦之中。子公司资产被抵押、股权被冻结等一系列事件频发。目前,朱文臣及辅仁集团在内持有的辅仁药业股份被全部冻结、宋河酒业被冻结股份超过1.2亿元。令人惊叹的是宋河酒业资产已被质押连续达10次左右。近五年时间来,宋河酒业的资产被抵押借款金额共达约16亿元。今年以来,朱文臣多次因未履行法律义务被列为“被执行人”9次,被限制高消费11次。也就是说,朱文臣目前不能做高铁、软卧、飞机头等舱、轮船、子女就读高收费私立学校等。显而易见,曾两度跻身河南省首富的朱文臣将落入幕后。现如今,辅仁药业面临退市风险,危机重重,宋河酒业的上市之路也犹如海市蜃楼,虚无缥缈!辅仁,堪忧!

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09月10日 21:53
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