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浩瀚森林233

5G等新基建带来新一轮机遇

我国已经于上个月提前发布 5G 商用牌照,旨在更好地与全球其他市场进行竞争。我国政府以及运营商和设备供应商的积极加大投资,推动中国市场 5G 渗透率的迅速提升。我国也是许多主要 5G 设备供应商和智能手机厂商的所在地,这将成为未来几年智能手机的一个积极营销动力,我国将成为各大电信运营商和供应商竞争的5G 主要市场之一。

中国广电今年也拿了一张 5G 牌照。广电在建设 5G 网络上拥有优质资源,包括:拥有非常丰富的有线接入网资源;拥有 700MHz 的黄金频谱资源;在 5G 内容层面,拥有着强大的内容制作能力。广电 5G 网络建设中,我们建议关注广电网络系统原来的头部设备提供商,他们具有先发优势。

2019 年是 4G 和 5G 承上启下的一年,虽然在 4G 后周期下,但是受制于网络带宽持续快速增长,4G 网络扩容在 2019 年也得到超预期落地,同时,5G 是通信行业未来发展大趋势,12 月中央经济工作会议强调加快 5G 商用,工信部、发改委《信息消费三年计划》要求确保 5G 在 2020 年商用,在高速宽带、光纤到户等领域也将持续重点投入。当前中兴事件影响 5G 进展的担忧逐步消除,并且随着 4G 网络扩容以及 5G 试点网络的订单持续落地,未来催化剂众多,建议重点关注前期调整较大的龙头标的和绩优股。

从估值情况来看,目前 SW 通信板块 PE(TTM)为 43.09 倍,略高于过去 2008 年至2018 年十年均值 42.97 倍,相较于 4G建设周期中板块估值最高水平 70.10 倍,还有较大上行空间。近一个月板块估值小幅波动,略有上升,基于 5G 建设稳步推进和板块成分公司业绩转好驱动,我们认为板块估值仍有向上修复空间。

投资建议:

自主话语权不断加强,随着 5G 技术多场景应用的逐步落地,我们持续看好作为 5G 建设中一马当先的光通信领域,光通信领域推荐持续关注中际旭创光迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通信;以及所有主营业务均为5G 建设核心料号的铭普光磁



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07月10日 12:10
来自电脑网页版
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