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推石的凡人

利好不多指数难涨 银行可能成核心资产

上一周A股走势不佳,上证下跌2.67%,深成指下跌2.43%,中小板下跌2.99%,创业板下跌1.92%,成交量萎缩明显。

上周下跌与科创板集中发行申购缴款有一定关系,本周IPO科创板少了,但主板大增,预示着未来IPO压力会较大,市场资金紧张状态可能难以改变,我个人对后市更加的谨慎。

周末央行有关人士对6月份社融数据进行了解读,并展望了货币政策,主要观点是“以我为主”,这一表态可能预示着央行不会跟随美联储降息,降准概率也不大,这与我国资产价格泡沫有关,主要是地产价格较高,某些地方不得不通过上浮贷款利率遏制市场需求来调控地产价格过快上涨,贸然降息降准对于地产调控是一个考验,另外CPI高达2.7%,虽然有观点认为未来通胀压力不大,可目前就是负利率了,降息的底气在哪儿,目前市场资金利率并不高,大行中小企业贷款已经低于基准利率,考虑到其他政策对融资成本的影响,相对于去年同期可能下降了1个百分点,关键是理顺货币政策传导机制,

流动性牛市已经告一段落。

周末不少重磅的中报预告披露,比如茅台、东阿阿胶大族激光,业绩增速难说皆大欢喜,茅台中报增速低于一季报,没有承接一季报的高增长,但变动幅度很少,另外茅台酒不像其他产品有销售问题。只要公司销量放大一点,业绩可以马上改善,下半年假日更多。东阿阿胶大族激光也出现业绩下滑,这三家股票都是白马股的代表,今天股价又会如何演绎?我们需要高度留意,近段时间我一直关注白马股的中报问题,主要观点就是防止白马股高增长低于市场预期带来的股价影响。一些中报下滑很多的个股机构抱团可能面临松动,这是需要高度留意的。

下周科创板就会开始正式交易,部分投资者可能跃跃欲试,中不到新股,就到二级市场捞一把,毕竟科创板交易机制更加灵活,没有涨跌幅限制,波动更大,做起来更加的刺激,但是没有涨跌幅限制,大资金如何玩转科创板,我是心里没有底,从接触到某些人看来,只会打新,不会参与二级市场交易,我认为一般投资者还是要适度谨慎。

科创板第一批批量发行已经基本结束了,走势可能会比上周好一点,但也只是好一点,对指数不抱有太乐观的态度,就投资机会而言,白马股估值不低,吸引力下滑,核心资产我个人认为会转向银行板块和某些具有确定性增长的科技股。但对标科创板的个股要谨慎,防止科创板炒作失败股价下跌的风险。


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07月15日 08:01
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