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推石的凡人

相对抗跌不代表牛市 优质科技股机会更多

昨天跟随外围下跌, 赚钱效应不佳,截止收盘,沪指报2863.57点,跌1.17%,深成指报9270.39点,跌0.98%;创指报1600.80点,跌0.91%。

对于股市投资而言,去分析一天的走势真的意义不大,今天大概率是上涨的,毕竟外围上涨,昨天相对于外围是抗跌的,但今天上涨,谁能保证明天后天还能上涨,毕竟国内宏观经济数据也不是很理想,外围依然会有较大的波动。

目前股市牛市呼声真的不是一般的高,而是很高,但牛市呼声与走势相比,总是那么的背离,究竟是专家太乐观或者专家不客观,还是投资者太谨慎,

从盘面看,银行和白酒等白马股拖累了指数,金融支持实体经济本身没有错,但一旦被不断的强调或者利益切割,就容易出现价格的抑制,银行就是因为LPR担忧息差减少而股价低迷,白酒走软与人民币汇率下跌不无关系,实际上昨天也有白马股再度闪崩,主要是业绩不如市场预期,前期部分白马股上涨确实是市场投资者太乐观了。至于两桶油目前成为了鸡肋走势,主要是盘子大业绩也不是太理想。

科创板逆势上涨,不少个股涨幅不小,这就是超跌反弹,目前估值水平难以产生明显的趋势反弹,科创板反弹对主板产生的资金分流,造成主板投资以防御为主,那就是黄金、医药、种业等上涨。

市场最大期待可能就是证监会的资本市场改革大计,改革总思路紧紧围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”主要探索由中国特色的集体诉讼机制,加大违规违法成本,严厉打击财务造假信披违规等,这有利于长远,但短期阵痛难免,主要是很多公司会暴雷,成为黑天鹅,对市场信心构成重压,这不利于短期的上涨,

对未来走势,我不是很乐观,但也不至于悲观,不承认牛市,但也不认为是熊市,而是一个震荡市,涨跌都不容易,下方有支撑,但上涨有阻力。在于国际市场波动没有办法预测,加上股市制度面临改革的阵痛,国内宏观经济方面也不是特别的强劲,中报三季报业绩增长都不会很乐观,持股没有问题,新开仓最好是逢低进场,没有必要追高买进。

未来利好是外资的被动配置依然增长,但市场扩容压力依然较大,资金与新增筹码之间的矛盾难以调和,投资者进场的动力并不足,投资机会上回避涨幅偏大的白马股,尤其是充分竞争行业的大消费,业绩增长说不定就面临拐点,尽量选择有业绩支撑的科技股和医药股,从最近政策看,经济转型的决心在加大,科技股面临更多发展空间。


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08月27日 08:09
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