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推石的凡人

环境好转股指尚可反弹 银行和科技股机会偏多

上周五根阳线反弹,但实际上力度并不大,上证综指仅仅上涨1.39%,创业板四个阳线反弹,上涨3.72%,力度颇大,主要是科技股弹性更大。

一些科技股强中恒强,主要是机构抱团持股非常强势,立讯精密虽然不是创业板,但再度大涨再创新高,闻泰科技也再度大涨再创新高,示范意义还是有的。创业板的迈瑞医疗反弹力度也不错。作为科技股,业绩弹性较大,但面临的发展机遇要比周期股要好。

地产不作为短期经济刺激手段,加上科技封锁日益频繁,推动高质量经济发展带来的经济转型和科技创新,实际上都包含有科技创新的内容,尤其是自主知识产权更加得到重点扶持,因此一些拥有核心技术的个股得到基金重点关注走出长牛行情,像韦尔股份汇顶科技等,但是随着股价上涨,部分个股的估值也一路攀升,未来投资价值存在分歧难免,究竟是跟随基金脚步布局这些牛股,还 是选择滞涨的优质科技股,仁者见仁智者见智。

但我倾向于认为机构抱团持股总会有松动的一天,股价上涨带来的泡沫迟早会引发市场关注,白马股基本面较好,但是处于历史高位的估值水平也令不少大资金望而却步,成为了曲高和寡的尴尬。

就股指运行而言,央行引导利率下行,PMI数据意外向好,是有利于股指反弹的,上周央行超额续作MLF,也是在暗示一种货币政策的略微宽松,但基于CPI位于高位,央行没有下调MLF利率5个基点,后市利率下行概率降低,美联储即将进入议息周,市场预期美联储保持汇率不变,央行调低利率的可能性下降。就货币政策而言,不会大水漫灌大基调下流动性牛市别过度的奢望,避免希望越大失望越大,MLF利率不变规模扩大,对银行有利,另外理财资金可投资股市,银行多了一个投资渠道,也有助于银行业绩稳定,银行估值有望提升。

不知道是不是巧合,这些政策出台刚好是邮储银行上市前夕,邮储银行作为超级大银行,成为市场焦点,绿鞋机制。保荐商承诺、战略配售、大股东增持全部用上,可能就是保证股价稳定运行,我一直不认为邮储银行就会破发,毕竟邮储银行有自身的一些特点。

从现有的走势和大环境看,股指有反弹的空间,但也就是存在一定的反弹空间,牛市还是不具备,主要只来自于扩容的压力和国际金融市场波动带来的新困扰。


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2019年12月09日 07:56
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