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推石的凡人

成交萎缩强势股退潮 科技股轮动补涨

周二两市高位震荡,沪指报2901.67点,涨0.39%,成交额为3029亿元深成指报10768.63点,涨0.37%,成交额为4830亿元;创指报2028.44点,跌0.67%,成交1963亿元北向资金净流入10.44亿元.从成交量看稍有萎缩,说明有部分活跃资金已经离场。

活跃资金离场主要是疾病受益板块,部分个股连续两个跌停,昨天跌幅居前的都是这部分个股和板块,美股也不例外,在线教育出现大跌,部分个股下跌超10%,股市投资需要投机,但投机过度,等待的就是很快的报复性下挫,后知后觉的投资者就会套牢亏损。就本次疾病对有关行业的影响,医药防护只不过是短期的产量放量,而不会是长期的产量放大,在线教育和游戏板块很多也只是应景使用而已,至于生鲜电商和远程办公,过后也不会大量扩展用户。所以我是一直不看好这种概念炒作,后市依然需要谨慎,即使强反弹,也不会是参与最佳时机,别参与更好。

另一个风险板块就是机构重仓的高价科技股,机构已经获利丰厚,加上估值已经不再便宜,机构获利落袋为安的欲望一直存在,新年第二天,机构拉高股价以后,一直是高位震荡态势,说明上涨动力已经减弱,面对复杂的市场环境,别高位接飞刀为好。

就指数而言,虽然央行节后连续注入流动性,导致银行体系流动性同比增加9000亿元,但昨天央行通过逆回购回笼了2800亿元资金,一方面是流动性太丰裕,另一方面是CPI高达5.4%,过度流动性投放不利于控制通胀,目前经济环境是通胀很高而经济下滑压力很大,这种经济数据组合要说牛市有点勉为其难。而经济下滑需要股市承担更多的融资任务,未来IPO依然是快节奏,股市走牛相当困难,因此股市上涨不少,适当减仓应对是需要考虑的事情。

但是经过疾病洗礼,网格化控制,对经济的影响是较大的,央行承诺会加大逆周期调控力度,方式方面有贴现贷款、再贷款、定向降准等,目前贴现贷款和定向降准没有使用,流动性会比以前宽裕,资金利率也可能被进一步压低,股指调整空间不会很大,利用股市下跌寻找逢低建仓的机会,尽量避免过度追高操作。

从盘面看,昨天还是泛科技股涨幅居前,像手机产业链、消费电子、无线耳机、智能穿戴、智能电视等涨幅居前,另外金融、资源等权重白马股出现补涨,这种补涨的空间不会很大,资源、地产等上涨可能与市场期待的经济刺激政策加大有关。

未来市场热点,可能还是围绕科技股的波段走势,科技股热点轮动依然会较为有序,可以选择那些本轮滞涨的优质科技股参与,一些先进制造业和高端装备个股也可以参与。


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02月12日 08:19
来自电脑网页版
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