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推石的凡人

股指站上3000点可期,关注PCB和电路印刷机会

周三两市调整,成交万亿元的调整,市场分歧颇大,沪指报2975.40点,跌0.32%,成交额为3813.31亿元;深成指报11235.60点,跌0.63%,成交额为6574.84亿元创指报2139.44点,跌1.45%。

成交放大,不在于权重股成交放大,权重成交大致平稳,走势也是乏善可陈,券商方面只有国金证券出现两连板,其他个股没有太多表现,银行四平八稳,成交放大在于科技股高位不断放量,换手率惊人,20%好像很正常,极高换手率一方面是市场关注度高,另一方面是资金巨大分歧,大家都不在乎投资价值,都在乎短期的价差博弈。

周三有两个消息,影响大盘,一个是利空,央行说“随着央行逆回购不断到期,春节后央行通过公开市场操作投放的短期流动性已基本收回。”,另一个是利好,那就是住房公积金可以少交缓交,暂免社保费用,这可以降低企业负担。但似乎利好不敌利空,两市冲高回落。

科技股上涨,最近是比较凶悍的,很多个股以连续涨停的方式来完成,资金短线炒作十分明显,股价上涨一方面超出未来业绩增长,另一方面就是脱离基本面出现泡沫,原始股东开始纷纷减持,加上短线获利盘,科技股有点高处不胜寒,出现资金分歧。

现在问题不在于科技股有没有泡沫,而是市场对科技股泡沫的容忍度,从基金发行和有关言论看,泡沫似乎还不会彻底破裂,美国股市科技股也是继续膨胀,这是低利率环境的必然,科技股可以继续关注投资,但风险防范需要做好,对那些股价超级高估值泡沫特别大的科技股还是回避为好,选择涨幅滞后的科技股较为可靠。科技题材股与权重股最好是能够合理平衡的配置。

目前科技股涨幅最大的是芯片半导体,可以选择PCB和电路印刷等参与,这些板块涨幅相对滞后,估值也更低,成长性尚可,

权重方面,银行补涨恐怕尚有难度,监管依然强调适当降低贷款利率,可是负债端成本难以下行,但措辞也更为温和,毕竟银行也是要考虑自己利益,但受益于增加信用贷款和中长期贷款等方式的信贷放量,可以通过量来对冲净息差收窄。券商相对受益于成交放大和融资放量,机会更多。

就指数而言,经过调整以后,上证综指冲击3000点问题不大,我认为股指短线会站上3000点,但站上3000点不代表就是牛市开启,而是不会偏离3000点太远。


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02月20日 07:59
来自电脑网页版
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