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推石的凡人

经济刺激手段推涨基建 券商软件5G大涨创业板上扬

意料不到的大涨,把坏事当好事大炒。

PMI下行,说明短期经济受到冲击,但中期看,影响并不会很大,对市场影响不大是可以理解的,但股市跳空高开大涨,甚至可以说暴涨,始料不及,经济下行,上涨的逻辑在哪儿?那就是央行货币宽松和积极财政政策,货币宽松没有真正来临,积极财政政策已经如期而至。

几个省25万亿元投资,市场呼吁赤字率不必计较3%的红线发行万亿元特别国债,激发了两市建筑、基建、建材、钢铁的做多热情,相关板块涨停如潮,因为整个基建和工程机械板块权重很大,推动上证综指大涨。货币宽松预期增加地方基于一城一政的地产调控政策微调,地产板块大涨。

因为注册制改革,券商板块可以获得更多的保荐收入,加上成交量保持万亿元水平,佣金收入不菲,两融杠杆位于高位两融收益增加,券商板块大涨,银行虽然拖累指数反弹,但涨幅也不小,基建领涨,金融助涨,上证综指罕见大涨,一度逼近3000点整数关。

科技股中,芯片半导体涨幅居后,但软件板块出现暴涨,包括云计算、大数据,充电桩、电信设备和5G等涨幅居前,加上东方财富等涨幅不菲,整个创业板上涨也是力度空前。5G大涨是因为经济下行压力可以带来5G投资增加。

各地加大基建投资一直是市场的看点,但地方财政较为紧张下,基建投资会不会在短时间内就以几何级数倍增加,这是需观察的,市场炒作逻辑是只要有消息刺激,炒一把再说,不管以后投资增加多少,对业绩改善多少并不关心,货币政策是不是会超预期宽松,我是抱有忧虑的,毕竟CPI超过5%摆放在哪儿,降息的概率会有多少,地产调控松动会不会只是昙花一现,就被上级叫停,这都是需要考虑的。

A股很多时候就是想象力太丰富了,见风就是雨,有炒作机遇,绝对不放过,可这种炒作最后总是一地鸡毛。

最近股市一惊一乍,下跌上涨交替出现,在于市场心态不稳,消息面变动就会导致抛售或者追涨,这种投资风格实际上背后是市场的严重分歧,很多观点认为上周五砸出了黄金坑,从今天走势看,确实赢了一把,但一天上涨不代表未来趋势上涨,疾病在全球的蔓延没有得到彻底的遏制,未来依然会影响全球金融市场走势,A股也难免会受到影响,疾病影响会导致全球产业链出现难以预测的改变,像手机销量下滑,就影响到芯片半导体、电子元器件的销售,这也是今天芯片半导体涨幅落后大盘的原因。

全球金融市场波动,我估计没有那么快就终结,A股走势依然多变。


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03月02日 15:25
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