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推石的凡人

冲高回落显示A股独立性 涨跌要看银行强弱

A跟跌不跟涨的习性最近表现得淋漓尽致,昨晚美股大涨,沪深股市顺势高开,此后却不能高举高打,上证综指回补了缺口,创业板等没有回补缺口。

创业板之所以强势,要感谢一头猪,猪肉板块大涨7%,温氏股份大涨4.87%对创业板指数贡献不少,最近两个交易日因为世界各国禁止两市出口,农林牧渔和种业板块连续大涨,食品饮料也是涨幅不菲,酿酒板块也是连续上扬,粮食禁止出口只不过是疫情期间特殊处理,作为农业大国,两市出口是重要的换汇渠道,不会长期禁止出口的。

市场目前找不到可以炒作的板块,就大张旗鼓,借助市场粮食危机,大肆炒作农林牧渔,可是这种炒作,并不具有业绩基础,最终还是回到原地,早介入者可能能够获利退出,晚一点介入,可能又是套牢,农业板块最大特点就是业绩增长都是不太理想的,没有几家业绩增长是良好的。

A股反正就是炒,炒来炒去没有任何的不同,就是换一批套牢者而已。

科技股虽然跌幅不大,但芯片、半导体、5G、大数据、氮化镓和消费电子等还是走势很低迷的,影响了市场人气,也导致创业板涨幅不大。

科技股之所以涨不起来,还在于估值太高,也在于筹码博弈,上档套牢盘太多,主力资金底部筹码太少,再来一波炒作就是给别人解套,科技股趋势性好转还需要充分的底部换手,只会有少数业绩良好技术调整到位的个股存在结构性机会,可以逢低择机介入。

银行股、券商、保险走势低迷,券商走软是因为成交萎缩市场担忧业绩下滑,银行保险则是受到低利率环境的伤害,尤其是银行,负债端成本下行不明确,LPR利率下行压力很大,我认为银行现在是受尽了夹板气,市场苛责赚钱太多,各方逼迫银行让利实体经济,可是股价长期低迷跌破净资产,虽然存在一些利好因素,下跌空间不大,但上涨空间照样不大。

昨天我说过一句话,未来A股走势可能弱于美国股市,现在还是持有这种观点,上证综指权重板块包括金融、建筑、煤炭石油很难出现趋势性走高,科创板则是科技股估值偏高缺少大资金青睐,上涨动力不充沛。

但股指上涨缺少动力,短期看不代表股指下跌空间会很大,在于要保持股指调整不能失控影响IPO常态化,维持股指一直震荡筑底的判断。

上证综指低估值不是价值洼地的代名词,主要是银行拉低市盈率所致,未来走势要看央行货币政策,如果货币政策引发银行股价下跌,股指还是有可能出现下一个台阶的可能。但货币政策化解了银行利润增长担忧,股指就可能上一个台阶。


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03月31日 15:27
来自电脑网页版
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