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沙漠雄鹰8

北向资金关闭A股自力更生(29日早评)

早上好,昨天A市场呈现探底回升的格局,创业板系列改革政策中,关于提高增量投资者的入市门槛与加大个股扩容力度的内容,对本就不宽裕的存量资金市场构成抽血压力,昨天出现了盘中杀跌可以理解。本周还有两个交易日,届时上市公司一季报也将披露完毕,尤其是大盘银行股为代表的权重股将公布季报,可能会对指数带来较大的正面影响。创业板和科创板,昨天的大幅波动,算是在一定程度上反应了消息带来的刺激,后市可能会相对平稳。技术上,沪指2750点附近有估值底与市场底的双重保障,封杀了进一步下跌的空间,但大幅反弹也不具备条件。因此,预计短线市场仍将继续磨底。同时,北向资金周三周四停止流入,求人不如求己,A股票需要自力更生,投资者不需要过于担心指数。

今日财经要闻:1、国务院常务会议部署加快推进信息网络等新型基础设施建设。2、交通运输部:自5月6日零时起,恢复全国收费公路收费,鲜活农产品运输等车辆继续免收通行费,保障疫情防控等应急运输车辆继续执行“三不一优先”政策;ETC系统错误计费等突出问题已经全部完成整改。3、财政部、税务总局、发改委发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。4、央行调查:一季度银行家宏观经济热度指数为6.5%,对下季度宏观经济热度预期指数为32.9%;一季度贷款总体需求指数为66%,货币政策感受指数为72.7%,比上季提高17.6个百分点。5、央行调查:一季度企业家宏观经济热度指数为12.4%,比上季低19.4个百分点,比去年同期低21.7个百分点;75.5%的企业家认为宏观经济“偏冷”;经营景气指数为30.3%,比上季低25.2个百分点。6、工信部印发《产业人才需求预测工作实施方案(2020-2022年)》,提出到2020年,覆盖“两个强国”重点领域产业人才大数据平台初步建立,有力支撑集成电路、航空工业、智能制造、工业互联网等重点领域人才需求预测工作取得新突破。7、《深圳经济特区前海蛇口自由贸易试验片区条例(草案)》提请审议。外商投资准入创新提出“非违规不干预”管理模式,探索实施国际投资自由;逐步取消或者放宽境外投资者在金融、医疗卫生等领域的股权比例等准入限制措施。8、4月28日24时为国内成品油调价窗口,因国际原油均价低于40美元/桶的“地板价”,国内油价将不做调整。

市场回顾:周二,沪深股市盘中出现巨震走势。两市开盘后大幅跳水,个股出现快速下杀。上证指数最低下探至2758点,之后股指转为快速拉升,出现翻红走势。午后股指横盘震荡表现波澜不惊。截至收盘,沪指跌0.19%,报收2810点;深成指涨0.47%,报收10501点;创业板指涨0.60%,报收2030点。市场成交量放大,两市合计成交6739亿元。北向资金净流入26.06亿元。盘面从看,昨日个股涨少跌多,两市合计2920只个股下跌,833只上涨。板块方面,券商、创投板块走势活跃,数字货币、特高压、RCS等热门题材走弱。

技术分析昨天上午的大幅跳水,打破了此前维持几周的平衡状态。不过,沪指在一度大跌50多点之后,多方迅速反扑,大盘展开V形反转,各类指数均收复失地。最终,沪指仅下跌5.47点,以2810.02点报收。同级别MACD指标红柱缩短,KDJ指标触底反弹开口缩小。60分钟缩量阴线,同级别MACD指标绿柱缩短,KDJ指标高位钝化,30、15分钟MACD指标红柱拉长,缩量上行。预计市场或将延续震荡走势。需要注意的是,在通向2860和2910点的路上,有两个至关重要的阻力位:一个是2850点‘婴儿底’,另一个是2890点。历史上,2890点是2015年7-8月双头形态的量度跌幅,而2850点正是这个量度跌幅起的作用。上证在2850-2900这个区域之所以难以轻松越过,主要是在这个区域及以上,两市每天成交过万亿,这里堆积了十数万亿的套牢筹码需要化解,不经过多次反复,难以真正突破。今年五一节与往年不同,要放5天假,时间比较长,而且又遇上了百年不遇的疫情难关,假期的每一天都可能出现新的不确定风险,因而在五一节之前,市场应不会有太大的变局。综合分析:创业板注册制改革是借鉴科创板经验,时间无疑将大大缩短。且创业板注册制改革预期已久,交易所方面准备得更为充分,相关技术系统、人员配置等方面的准备已就绪。业内普遍预期,注册制框架下的创业板首批企业年内将落地。创业板注册制首批企业可能位于哪些行业?有一定国家战略的企业,科技创新类企业,和科创板形成差异化的企业,比如有代表性的新消费企业等,但整体而言要求市场规模要比较大,利润可能也会有一定规模。按注册制要求,上市公司必须全面、完整、准确地披露信息,并且把信息披露作为市场监管、投资者保护的重点。在这种市场手段的制约下,扩容节奏不会很快。创业板注册制不仅有助于解决此前IPO“堰塞湖”问题,还可促进海外上市企业回归A股。利好券商板块和创投公司,增加资本退出渠道,也驱动创投机构不断进化。创业板试点注册制之后,存量公司也扩大涨跌幅限制,另外一个作用,就是让参与的投资者更加小心。因为对上市公司而言,自身风险导致的下跌,很容易让股价直接跌穿原有10%的跌停板。所以,试点注册制之后,也会促使资金更加集中在创业板中的优质公司里面。可以预见的是,未来成长股和优质股,将会继续迎来风险溢价。

热点分析:创业板成为注册制改革首站,市场优胜劣汰将催生一批优质新兴企业并增强白马龙头效应,一是利好积累较多中小企业项目的券商。因为创业板市值较小,一直以来,中小券商是承销主力。二是利好中小市值的创业板股票。创业板注册制改革将显著提升创业板市场活力,再叠加前期再融资新政利好,中小市值创业板个股将更为活跃。三是利好有直接融资需求且发展速度较快的板块,例如TMT、生物医药等成长行业。四是利好拟分拆上市的A股上市公司。目前已有部分A股上市公司拟通过分拆子公司在创业板上市。五是利好项目储备丰富的创投企业。


沙漠雄鹰(李德升)2020年4月29日 凌晨 于深圳

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04月29日 08:12
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