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推石的凡人

指数分化创业板小涨 科技券商尚存机会

周三又是一个震荡的走势,上证综指小跌,创业板小涨,成交量维持6200亿元水平,基本上没有太多的变化。就目前成交量无法往上拓展太多空间,只能维持震荡模式。

指数走势没有变化,可以理解,毕竟目前一边是存量资金不充足,另一边是IPO 如火如荼,增量资金裹足不前,股指稳定仰仗北上资金,北上资金流进大约16亿元,主要流向深圳市场,所以权重股下跌为敬,白马股走势分化,白酒上涨家用电器下跌。

市场热点围绕医药医疗保健展开,这是我估计不到的事情,现在集中采购全面铺开,对耗材和医疗器械价格监管更加严格,市场资金仍然敢于高举高打,有点难以理解主力资金的操作思路,万一不是独家产品又不能中标,意味着会失去市场份额,对公司影响是很大的,部分个股就因为集中采购落榜而跌停,即使中标,价格也非常重要。

医疗保健/生物疫苗/基因概念在创业板主权重较大,涨幅居前,如爱尔眼科/迈瑞医疗等上涨,引领创业板反弹,另外同花顺宁德时代等权重股上涨,也进一步助涨了创业板指数。

科技股方面还是消费电子涨幅居前,像无线耳机/消费电子/超清电视和手机产业链等上涨,跌幅居前的是光刻机/数字货币/芯片。

上证综指下跌在于银行保险证券一起吓跌,银行本身没有太多上涨,保险是连续反弹以后回落,券商则走势相对平稳。

今天公布的CPI和PPI,没有出乎市场预期,2020年5月份,全国居民消费价格同比上涨2.4%,主要是猪肉价格下跌导致,未来猪肉价格基数很高,一旦猪肉价格继续下跌,CPI 还会有调整空间,不排除进入1的区间,市场通缩言论可能会再度响起。2020年5月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.7%,环比下降0.4%,说明经济依然疲软,从理论上看,有进一步宽松货币需要,但货币宽松副作用很大,会吹大地产泡沫,对实体经济未必有太多好处,现在央行货币宽松释放的流动性被企业空转套利,有点令人瞠目结舌。未来降准降息不是很好的货币组合,降息定向宽松可能会更好。

PPI疲软不改变,IPO 维持快节奏,后市指数不会改变震荡模式,投资机会方面我缓是倾向于科技股,券商股,美国施压虽然会加剧一些压力,但也会激发国家更多资源倾斜自主创新,减少对外依赖度,受制于人不改变,后续面临更多的被动。


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06月10日 15:28
来自电脑网页版
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