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推石的凡人

重提理财资金入市 低估值板块迎来更多利好

上周股市明显走出宽幅震荡行情,全周看,上证综指涨0.18%,是一根带有长上下影线的红K线,创业板跌2.95%,深成指跌1.17%,成交猥琐明显。

周末消息面很多,新股方面本周依然维持快节奏,这与提高直接融资比重有关,也与支持实体经济有关,在引导资金进入股市方面是堵后门开前门,严查银行资金违规进入股市,但

要不断完善资本市场基础制度,引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。加快养老保险第二和第三支柱建设,推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。股市缺少长线资金,可能是市场共识,养老基金规模庞大,国内一直希望借助美国401K计划,打造A股新牛市,如果养老金能够达到世界平均水平,暂时没有数据支撑,相比不是一个小数目,引导理财资金进入股市,理财资金规模庞大,高达几十万亿元,只要一小部分进入股市,股市增量资金就不可限量。但理财资金天生是风险厌恶型,加上理财资金期限很短,如何长期投资股市面临一些难题。长线资金入市对于股市是一场及时雨,可能会对一些核心资产构成潜在利好。

另外有官员建议:“蓝筹股盘子大,估值稳定,波动较小,抗操纵性强,率先试点T+0交易风险可控。”对于T+0交易机制,我个人并不感冒,但市场寄望值很高,认为是拯救散户的利器,究竟在低估值大盘股试点还是在科创板试点,可能暂时很难下结论,如果股市稳定运行,我个人认为不会进行T+0试点交易,反过来,如果股市出现明显调整,试点T+0交易机制概率增加,这种建议会不会对券商和低估值大盘股构成影响,现在低估值大盘股出现低位资金运作,这种消息至少不是利空,只不过是利好多大而已,低估值板块可能会震荡走强。

券商方面,周末也出现了利好,但利好有限,证监会颁布了《证监会拟规范券商租用第三方网络平台展业行为》,对券商最大好处是有利于提高券商获客能力和服务效率,券商因为各种原因,业绩非常优良,加上高估值板块面临调整压力,券商机会可能没有消失,但是不是能够突破前高,不好预测。毕竟本轮券商炒作的不是业绩狼而是子虚乌有的合并,打造航母级券商。

市场想象空间很丰富,一些媒体也是不断的爆出传闻,上周五中国人寿新华保险合并传言,带来中国人寿罕见涨停,新华保险大涨,这种传闻带来的股价异动,是不是涉及到配合股价炒作还真的是不好评价,但一而再再而三的闹出合并传闻,作为散户还真的是无所适从,参与不是,不参与也不是。

上周末一个巴菲特指标引发关注,美国巴菲特指标在170%左右,我国在80%以内,我个人观点,A股不适合以巴菲特指标衡量主要是我国资产证券化程度不高,还是以市盈率来衡量比较准确,如果市盈率不适合高增长科技股医药医疗器械股票,可以采用市销率或者PEG。

就指数而言,我个人观点是上证综指走势整体上会强于创业板指数,在于创业板部分个股估值太高失去了很好的投资机会,机构也在择机减持,而低估值大盘股得到部分资金青睐,出现资金运作,对上证综指稳定起到良好作用,机构一进一出,可能带来未来走势的结构性分化。


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08月17日 08:07
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