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名道

名道:本周操作机会梳理

周末消息值得关注的是将于20日在香港召开的粤港澳大湾区研讨会,看会议主题以及出席的嘉宾可知,虽不是最高级别但研讨内容直达要点,意味着大湾区进入规划出台前的密锣紧鼓准备阶段。

本周的操作重点关注,梳理如下:

首先看粤港澳大湾区。

本周三香港研讨会将引起市场的重视,但由于只是一般的会议性质,难以触发大力度的炒作。笔者预计,粤港澳大湾区的中长期规划将是未来炒作的重点,这是要密切跟踪的事情。其中,由于辽宁港口整合拉开序幕,市场传粤港澳大湾区的港口也将整合,虽然两地的港口背景不可相提并论,但珠三角的港口确实有整合的必要。

建设大湾区要做到更为明确的分工合作需要香港方面的紧密配合。从过往的香港态度和实际行动看,香港与广东方面的基础设施并未很好衔接,简而言之并未融入中国大陆的建设节奏,从深港高铁的建设进度就可见一斑,深圳已经建成运营三年了,香港段还在建设当中,行动之迟缓辜负了中央的优惠政策。这就是为什么粤港澳大湾区的建设首先要与香港谈好的原因,中央政府对此非常明白。广东毫无疑问服从中央政府的统一指挥,建设大湾区将会积极主动。但香港则不然,社会制度、管理制度不同,麻烦的事情很多。如果香港不配合,粤港澳大湾区就不能如期推进。

笔者分析过,粤港澳大湾区有四极,按照GDP以及地理位置来看,一是深圳,二是广州,三是香港,四是珠海,前三者GDP水平相当,珠海相差很大,只是港珠澳大桥通车后珠江西岸的经济发展被激活,珠海得天独厚成为桥头堡了,有望成为后起之秀。

扯得太远了,笔者无意长篇大论,本质是做好交易,这就是为什么笔者的文章写得很简洁的原因。

回到交易上来看,市场的炒作情绪方面目前还是香港回归20周年和港珠澳大桥通车的炒作占主导。所以,珠海的个股炒作将是重点。

其次看军工板块。军工股本身是央企改革的一部分,今年的动作不大,但按照改革进度,下半年将是兼并重组的高峰。军工资产证券化是既定的方针, 中航黑豹就是成功的例子,上半年从一月份开始笔者捕捉交易机会,结果上涨+100%。目前的任务在于挖掘类似的 中航黑豹,其中中航系仍然是重点。

再就是看地方国企改革。本周上海国企改革板块有所异动,原因是国企改革政策有升温的迹象,随着下半年的到来,国企改革又开始有“紧迫感,虽然目前的炒作以长时间持续,但按照时间节点是时候来行情了。、

归纳一下,下周关注重点一是粤港澳大湾区,二是军工,三是沪国企改革。有关个股操作,关注名道的直播

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06月19日 06:45
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