以下内容是 马总前天发布的一些看法,我拷贝了部分内容过来转发,希望能给迷茫中的你一点帮助
1、恒瑞的跌纯粹是因为外部因素造成,集采来的太猛烈,公司一时半会反应不过来。基本面的拐点基本在下半年,这个位置已跌出(投资)价值,但谁也不知道顶和底在哪里。恒瑞医药作为中国的创新药实力最强的公司,如果他都不行了,其他公司也就不行了,如果你认为中国的西药,也是一个很大的市场,未来也能走向国际,那么我觉得恒瑞依然是一个不错的标的
2、品牌中药相当于13、14年的白酒,品牌中药的指数已走出15-19年的熊市,未来五六年不可能天天涨,可能80%的时间都在跌,指数五六年之后可能翻3倍,不要中间被洗出去。
3、中国加速进入老龄化,中药盘子会加速增大,吃中药的人口基数会增大,80后90后的养生意识高于60后。大多数的中药不属于集采范围,比如说同仁堂的安宫,片仔癀、阿胶,它属于类消费品,稀缺的原材料,永远不会纳入集采。目前来看,中药的集采降价幅度比较温和,30%左右。另一方面,中药的集采,可以大幅放量,纳入医保,以后医院你不开也得开,总体而言,集采打压了西药,而扶持了中药。
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