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广钢气体(688548):电子大宗气体

1、主营业务:

公司是一家国内领先的电子大宗气体综合服务商,主营业务是研发、生产和销售以电子大宗气体为核心的工业气体。

2、核心亮点:

(1)公司是全国第五大、内资第一大氦气供应商,也是国内唯一一家同时拥有长期、大批量、多气源地氦气采购资源的内资气体公司,2021 年公司氦气进口量占全国总进口量比例达到10.1%。

(2)公司自主研发的“Super-N”系列超高纯制氮装置,可以长期稳定供应符合国际先进品质要求的ppb级超高纯氮气,能够满足集成电路制造对体供应能力的严苛要求,与外资气体公司的先进水平一致。

(3)2021 年公司中标晶合集成、长鑫存储、中车半导体、鼎泰匠芯等知名厂商的现场制气项目,实现了内资气体公司在集成电路制造领域供应超高纯电子大宗气体的突破。

(4)2018年至2022年9月,在国内集成电路制造细分领域新建配套电子大宗气站的项目中,公司中标产能占比达到26.2%排名市场第二内资企业第一,实现了显著的国产替代。

3、行业概况:

2021年中国工业气体市场规模已达到1750亿元,为2010 年的4.27倍,年均复合增长率高达14.10%,预计至2025年将达到2600亿元。

4、可比公司:金宏气体、杭氧股份等。

5、数据一览:

(1)公司2020-2022年分别实现营业收入8.67、11.78、15.40亿元,三年复合增速85.67%;归母净利润2.70、1.21、2.35亿元,三年复合增速40.78%。发行价格9.87元/股,发行PE58.63、行业PE35.16,发行流通市值32.56亿,市值130.22亿。

(2)2023年1-6月预计实现营业收入7.44亿元至9.10亿元,同比增长11.60%至36.40%;归母净利润1.25亿元至1.52亿元,同比增长80.32%至120.39%。

(部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等)

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08月14日 20:56
来自电脑网页版
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