利好，能涨停么？ ◆ ◆ 千万两研究室 发表于 2020-05-25 18:00:00 [财富号评论吧] 重磅！联发科将联手华为，未来将提升跟高通骁龙芯片对抗的能力，重点关注2家公司（附股） 今日导读： >>华为将联手联发科，提升对抗高通骁龙芯片能力 >>重磅！中国疫苗全球领跑！世界首个人体临床数据公布：全部产生免疫应答 >>国家发改委表态，打造国企混改政策升级版 >>火星探测器计划7月发射，将实现环绕和着陆巡视 >>焦炭期货升至两个月新高，以煤定产或致供需趋紧 >>发改委推进智能快递柜等设施建设，存量规模6年涨5倍可期 大新闻 1、芯片 华为将联手联发科，提升对抗高通骁龙芯片能力据报道，华为正在与联发科就芯片供应进行商谈。有信息称，目前已经官方确定华为将会联手联发科。荣耀总裁赵明媒体专访被问及是否考虑联发科的5G SoC的时候，赵明给出了肯定答案。 点评：目前联发科已经跟小米、OPPO和vivo建立了联系，分别都已经发布了相关搭载联发科芯片的新机型。如果在这个时候再能够得到华为的订单，对于联发科来说，就有望重建在国内市场的地位。 与此同时，如果联发科能够获得稳定的高收入来源，那么也有动力去持续研发高性能的芯片，在资源倾斜下自然也就提升了跟高通骁龙芯片对抗的能力。 公司方面，英唐智控：联发科一级代理商，是其重要的合作伙伴。泰晶科技：多款产品取得了联发科方案商认证。 2、疫苗 重磅！中国疫苗全球领跑！世界首个人体临床数据公布：全部产生免疫应答 新冠疫苗牵动着全世界的目光。 英国牛津疫苗研发遇阻，给全世界浇了一盆冷水，受此影响，港股康希诺股价闪崩。5月22日，A股生物疫苗概念股也大幅下挫，成为指数杀跌的重要动能之一。 22日晚间，一则重磅消息刷屏！国际学术期刊《柳叶刀》在线发表全球首个重组腺病毒5型载体新冠疫苗I期临床试验结果，该论文的通讯作者是中国工程院院士陈薇。 论文称，研究显示，前述以腺病毒Ad5为载体的新冠疫苗，在给志愿者接种后28天时，显示出免疫原性和人体耐受性。在健康成年人中，对SARS-CoV-2的体液免疫反应，在接种疫苗后第28天达到峰值；快速的特异性T细胞反应，从接种疫苗后的第14天开始有记录。 在《柳叶刀》方面提供的资料中，陈薇说道，这是一个里程碑。“该试验表明，单剂量的新型5型腺病毒载体COVID-19（Ad5-nCoV）疫苗可在14天之内产生病毒特异性抗体和T细胞，使其有可能进一步研究。”点评： 陈薇介绍，自中国向WHO分享了科学家分离的基因病毒序列开始，她带领团队第一时间开始进行疫苗研究。3月16日，腺病毒载体重组新冠病毒疫苗一期临床获得正式批准，并于当日为第一名志愿者进行了注射。之后疫苗研发进展比较顺利，在7天和14天的安全性均得到统计学数据。在此基础上，前述疫苗进入二期临床试验。 5月14日，陈薇在接受解放军报采访时谈及疫苗研发：“拥有自主知识产权的疫苗成功进入临床试验，是我国科技进步的体现，也是大国形象、大国担当的体现，更是对人类的贡献。” 据中泰证券，国内除了已进入临床的四家企业外，还有包括中生集团、智飞生物、康泰生物、华兰生物、复星医药、辽宁成大生物、沃森生物、北京祥瑞生物、罗益（无锡）生物、长春卓谊、中科生物制药、中逸安科生物等正在或计划开展新冠病毒疫苗的研制工作。 3、国企改革 国家发改委表态，打造国企混改政策升级版 国新办新闻发布会上称，将会制定推进国有经济布局优化和结构调整的意见，已经公布的4批、210户混合所有制改革的试点，要尽力探索出可复制、可推广的，有别于一般国有企业的治理机制。 还会研究制定深化国企混改的实施意见，打造混改政策的升级版，更好的指导面上的国有企业，推进混合所有制改革，让混改在整个国企国资改革当中能够更好的发挥突破口和牛鼻子的作用。 点评：混改将为国有企业打造一个符合现代企业治理的有竞争力能够培养竞争力和创新力的治理体系，打破现行国有独家控制企业的体制，建立混合所有制，并通过“混合”增强企业经营者的约束力，避免盲目决策、盲目投资等现象的发生，有效提升国企运行效率。国企改革概念股有泰豪科技、青岛双星等。 潜伏党 4、高端装备 火星探测器计划7月发射，将实现环绕和着陆巡视 中国航天科技集团24日表示，我国计划在今年7月，通过长征五号运载火箭将火星探测器发射升空。航天科技集团科技委主任包为民近日也介绍了“天问一号”火星探测任务，计划通过一次发射实现火星环绕和着陆巡视等多个工程目标。 点评：航天科技集团五院党委书记赵小津表示，火星探测是航天强国的重要标志之一，本次火星探测任务没有简单重复其他国家火星探测的老路，起点设置很高。预计2030年前后，我国行星探测的“问天之旅”将包括火星采样返回、小行星探测、木星系探测等。 公司方面，航天电子：航天科技集团旗下航天电子产品平台，在我国航天发射型号任务配套市场上具有较强的技术竞争力。航天电器：航天科工十院下属唯一上市平台，在高端电子元器件产品上技术积淀深厚。 5、煤炭 焦炭期货升至两个月新高，以煤定产或致供需趋紧 22日晚间夜盘交易中，焦炭期货主力2009合约收涨1.48%，创出近两个月以来的收盘新高。消息面上，山东省出台《关于实行焦化项目清单管理和“以煤定产”工作的通知》，要求按照焦化厂核定产能60%至76%不等的比例限制省内焦化厂的全年产量上限，并详细落实到了每一家焦化厂的产量上限。 点评： 国投安信期货曹颖认为，这一政策要求紧于预期。若要完成全年总产量上限的目标，山东省下半年焦炭产量要在此前未满产的基础上再减产三成左右。加上江苏徐州也发布了“五大行业整合整治工作方案”，将使华东地区焦炭供应更趋紧张。 公司方面，淮北矿业：2020年计划实现焦炭产量410万吨，同比增长7%。山西焦化：形成了煤炭-焦炭-化工一体化的经营格局。 6、物流 发改委推进智能快递柜等设施建设，存量规模6年涨5倍可期 国家发改委副主任宁吉喆24日在发布会介绍了多项稳消费举措，其中包括：完善城乡物流配送体系，推进智能快递柜等设施建设和资源共享；优化消费网络重要节点布局，培育若干国际消费中心城市，建设一批辐射带动能力强、资源整合有优势的区域消费中心。 点评：近年来，快递揽收与派送端面临着人力成本上涨，快递柜为快递“最后一公里”的投递效率发挥了重要作用。 安信证券明兴指出，2019年快递柜存量规模约33万组，预计远期2025年快递入柜率提升至33%，快递柜存量规模可达200万组。随着主要运营商自身调整结束，以及快递企业加速布局，2020年有望迎来快递柜需求爆发。公司方面，智莱科技：亚马逊智能快件箱的唯一供货商，受益于亚马逊持续推动物流能力建设。新北洋：智能快递设备主要供应厂商之一。 盈亚证券咨询免责声明：本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。作者力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用本文信息引发的损失承担责任。