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广西股友

转自屠龙刀对于怡亚通的看法

怡亚通(SZ002183)$ 怡亚通的核心是什么?多数人对此比较迷茫,从我14年底在股吧首次挖掘成功以来,经历了五六年,怡亚通发生了什么变化?从14年底,怡亚通频繁收购地方品类经销权,入股地方的供应链,当时,第一个打出了“供应链”概念的高度。而五六年过去了,如果长期跟踪他,就会发现:第一,公司换了控股股东(股权质押疏军,也可能国资只是过桥代持,等待怡亚通资金好转或者股东赎回),第二,在国资的管理下,经营和财务管理水平略有提高,尤其是经营现金流在19年底和20年一季度出现巨额增长。第三,清理低效的资产和经营网点。而从14年怡亚通牛市起点至今,一个根本问题,没有改变,那就是负债率和负债成本侵蚀利润的问题,而我在14年股吧里就说过,他急需引入战投,一次性解决负债和负债成本高的问题。那么,回到目前盘面来看:第一,和14年可以类比的就是,怡亚通经营性公告频率加快,这个从新的扩张周期角度去看怡亚通,就比较容易理解,比如上周五和昨晚。公告频率比较快,和14年底那个阶段非常类似——有兴趣的可以自己去查历史公告。第二,市值反而下降了,最高800亿,现在100多亿,其后果就是股权融资更加困难。反而引入战投更加容易。第三,走势上看,近端右侧形态明显,但是进一退三明显,也就是推升市值的趋势明显,但是速度不会太快。综合我的看法,电商之争,比如拼多多淘宝和腾讯头条电商,怡亚通最大优势在于网点和物流以及下沉的渠道优势,这点,是否是引入战投的优势?

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2020年06月24日 17:31
来自财经客户端

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