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江苏股友

下周操作策略分析

扩大有效投资。说白了这次的重点是新基建。新基建:5G基建、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能这七大领域。 我根据我自己的理解给大家梳理下,我觉得有机会可以炒作的板块。5G基站整个板块经历了3月以来的深度调整,目前整体价格都不算高。比如说中兴通讯这样的行业龙头目前也处在中位水平。相对应的还有武汉凡谷世嘉科技中际旭创等。工业互联网实际上不好做,没有实际标的。最早炒的工业互联网有个老票叫黄河旋风,收购了明匠智能。后面也失败了,这个行业集中度太差,大企业自己可以做,小企业帮他建设了但回款又慢,这也是导致明匠智能失败的原因。特高压前期这些老妖怪已经炒到天上去了,类似于传统行业,我局的意义不大。高铁和地铁实际上属于老基建的范围。前十年基建主要是修高速和桥梁,这几年主要是城际轨道和高铁。利好的基建类个股,同时又提出西部大开发。要找牛股可以看看西部企业中基建类个股。水泥我是持有海螺水泥,怎么样水泥都是收益的。新能源和充电桩新能源龙头就是宁德时代比亚迪国轩高科很好选。充电桩分为设备类和运营类。设备类门槛低。运营类主要是特来电(特锐德子公司)和国家电网。整体表现一般,继续跟踪吧。大数据和人工智能本质上还是芯片类。这也是这个月我开始重仓布局芯片股的原因。大数据实际上,数据港奥飞数据都很牛,但价格高。最近找个一个做数据中心建设的票,英维克,做制冷散热,细分行业龙头。下周策略1. 水泥股保持现有的仓位不加仓。因为目前明确今年不设增长目标,发展有效投资和新基建。实际上没有超出预期。钢铁类,各地基建类龙头的票我暂时不考虑。除非大面积走强,并且大盘的成交量能放大。目前两市成交量到不了7000亿,我觉得难有大行情;2. 芯片股会继续持仓,有低点会补仓;虽然本周我的芯片三杰,除了雅克科技表现亮眼,其他都在回调,但我比较有信心。目前的价格对应业绩增速,我个人觉得比消费内需股好得多。5G基建实际上是个长期过程,规划的2025年,短期我不会上车,没有特别相中的。相对较好的是PCB行业。但是都不便宜,我觉得大肉也不多。(来源:股友gCs7Vn的财富号 2020-05-23 09:37) [点击查看原文]

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05月23日 10:59
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