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辽宁股友

转一下文章:说说对三季报的看法

说说对三季报的看法:1、在业绩方面,是符合预期的,跟之前的判断差不多。今年汇兑收益只有2.5亿,与去年同比少了4亿多,无疑影响巨大,在人民币汇率破七情况下,有点奇怪,不过也希望以后能够不收汇率影响最好。2、在经营方面,汇兑收益少4亿多的情况下,业绩同比只少1亿多,说明经营质量有所改善。具体到分块业绩,油气田毛利提升,与中海油服,海油工程的表现类似,值得期待。管道建设业务毛利也提升较大,这点很有吸引力。本来这阶段博弈的焦点就是管网公司成立带来的管道建设业务增量,能够稳定提升毛利对业绩提升是个不错的利好。炼化毛利下降了,这点没研究,不了解。3、关于十大股东,17年定增的基金在清仓,无疑是股价跌跌不休的唯一因素。这点之前观察不够仔细,没能发现,直到弘湾资本减持才提醒了我,原来除了弘湾资本外,还有不少基金没减持完。10月股价下杀肯定就是定增基金的抛盘了。短期是个大问题,中长期来看无法避免。正确看待就是。好消息是基本养老金和社保都没减持,反而略有增持,对他们锁仓,我还是有信心的。4、关于四季度业绩。在人民币汇率维持在7左右的情况下,我对四季度业绩还是很看好的。中俄管道10月份完工,闽粤支线百日会战也在年底前完工,应该能够带来较大的业务结算量。从公众号发的一些信息看,感觉公司经营是向好的,尤其寰球公司,近几个月又中了一些标。寰球前几年盈利很好,今年倒成了亏损大户,希望明后年能有所表现。白董事长还不是中石油的副总,应该有做好公司更进一步的想法。5、关于股价走势。毫无疑问,定增基金没减持完之前还要磨上一段时间。如果哪天公司入选上证380指数,加入沪港通,那股价应该就要向上走了。如果管网公司成立能够给公司多出镜的机会,吸引场外资金进来,加速定增基金的离场,那也就熬到头了。简而言之,哪个阶段连续几天放巨量,那就是机会。我是看好公司股价反转的,不然也不会关注他,难免有些看法过于主观,欢迎大家讨论,不要人身攻击就是。

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2019年10月31日 11:15
来自电脑网页版
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