八月军工主题前瞻：山雨欲来风满楼

宏观上，周末仔细阅读了18届三中和20届三中决议中关于国防和军队建设的论述，讲的很清楚了。20届 主题就是备战，国内体制要适应战时需要，国防建设，军工体系建设，其中加强军贸和航天是2个新的点单独拎出来讲了。从这个角度再来看5-7月以来的一些新闻，脉络就很清晰了，6月组织中东国家来中国培训，这个就是卖课带货。最近的，关于组织吧解组织在北京开和解大会，北京宣言提出了以耶路撒冷为首都建国方针……所以中东大变局即将开始，东大这个是全新的立场和主张。背后肯定是要协助qian，协助wuqi，给资源的。

重点可多加关注军贸需求突出的企业。如：中航系（洪都航空）中兵集团（北化股份、中兵红箭）民企（大立科技等等）星链：梅安森，上海翰讯等。

$洪都航空(SH600316)$$北化股份(SZ002246)$$大众交通(SH600611)$