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$奥飞数据 sz300738$ $昆仑万维 sz300418$ $中文在线 sz300364$ 奥飞数据把四川华拓收入囊中,未来受1.6T产业化预期催化。
1、目前影响光模块头部厂商业绩预期和估值的核心因素是1.6T的产业化进程。
2、需求端,光模块厂商预计最早二季度可以收到客户订单指引或产能准备指引,目前仍需等待最终结果。市场结合上游台积电的CoWoS产能准备、下游需求态度等预期,对于2025年1.6T需求预期位于500-800万区间,对市场情绪带来提振。
3、供给格局端,预计1.6T光模块的主要供应商仍以两三家头部厂商为主,市场份额有望进一步集中。

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04月09日 15:01
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