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博通和Marvell3月7日美股盘后出财报（交换机）。
交换芯片系壁垒最高产品，中高端市场被博通、Marvell垄断。交换机和cpo光模块需求量呈配套关系，在之前英伟达多次发布会上，已经体现出网络对于算力系统的重要性。网络主要包含交换机+光模块+光纤+各类器件。
以英伟达GH200为例，256颗Grace Hopper共需198台各型号的叶/脊交换机。交换机是国内算力的核心受益品种，受益于网络架构对于算力系统的拉动，与光模块增量逻辑同理。
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