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#财经# #东方雨虹#(002271)公

#财经# #东方雨虹#(002271)
公司2022年一季度实现营收63.09亿元(+17.31%),归母净利润3.17亿元(+7.07%),扣非归母净利润2.97亿元(+8.52%);若扣除股权激励摊销费用影响,归母净利润同比增长20.83%,超市场预期。
营收保持稳健增长,地产下行周期尽显龙头底蕴。
原材料价格上涨加大储备,22Q1经营性净现金大幅流出。
22Q1信用减值约1.71亿元,期间费用率约为19.1%。
产品多元化发展,巩固龙头地位。
我们认为,在当前稳增长的大背景下,基建与地产两个抓手边际逐步向上,同时防水行业提标趋势明显,利好头部企业;而雨虹依托自身强大的渠道及品牌优势,具有强α属性,防水行业集中度提升趋势依旧确定,公司作为防水行业龙头,未来成长可期。
风险提示原材料持续涨价,成本压力加剧;地产投资大幅低于预期;行业竞争加剧,企业扩张进度低于预期;环保监管放松,产能退出进度不及预期。

个人看法,请勿作为投资依据。

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05月08日 14:56
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