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国泰君安:投资的机会在低风险特征的股票市
国泰君安:投资的机会在低风险特征的股票
市场的定价状态已从2021年的“通胀+绿色转型”快速进入定价“类滞胀”,即实物资产通胀与企业盈利预期快速恶化,股票进入既杀盈利又杀估值的阶段。
在需求端政策和信用宽松的路径还未完全明朗之前,我们认为投资者盈利预期下降,贴现率预期上升的格局在短期仍难以扭转,市场信心的重建以及微观交易结构的优化需要时间。
低风险特征推荐方向有:
1)to G端或公共投资方向:光伏、风电、电力运营、电网、数字基建、建筑等;
2)顺通胀方向:煤炭、化工资源品;
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2022年03月14日 08:45
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