国泰君安:成长领旗,消费助攻
财联社:后市判断战略乐观,战术上尽管会有阶段性的调整和盘整,我们认为经济预期上修,无风险利率下降,风险偏好底部回升的过程还未结束,积极布局股票资产。
行业与投资主题:
看好科技成长与消费复苏。经济预期上修,风险评价下降,风险偏好上升,选股重在盈利高增长。
推荐:1)高景气成长板块:电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业;2)困境反转:汽车零部件/白酒/生猪/酒店;3)港股科技龙头。此外,个股活跃度提升,重视投资主题:汽车智能化/充换电/新材料/虚拟现实/碳通胀/国企改革等。
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