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阿尔茨海默概念突然火了

阿尔茨海默概念突然火了,医药基金该怎么选?昨天阿尔茨海默症药物概念突然就火了,概念龙头京新药业蓝丰生化涨停,康弘药业东富龙等个股纷纷大涨。在这个火热主题带动下,申万医药生物板块高开高走,创下半年多新高。。其实A股公司里阿尔茨海默概念有实锤的,只有京新药业有一款治疗阿尔茨海默病的仿制药“卡巴拉汀胶囊”已上市在售,而其他几家概念公司仍在临床试验或临床前阶段,产品其实连影子都没有。阿尔茨海默概念是真是假不论,医药板块行情是真的。关于医药行情为什么有如此强的上涨趋势,我总结了以下几个重点。一、医药板块是近期持续流入外资的“必配仓位”近期外资的持续流入是市场上最明确的方向,也是最容易产生趋势性行情的地方。这个QFII指数我也是昨天第一次看到,但是太惊艳了,从技术上这是开始加速的走势。在当前市场只有外资是唯一的“增量”来源的情况下。外资持续流入的板块可以产生“虹吸效应”,连游资和老乡都不得不来炒机构关注的行业。一、医药板块资金持续流入,持仓越来越集中,产生了明显的“抱团加速”效应 从三季度公募基金持仓来看,医药板块的持仓在持续上升。2019年三季度,股票型基金仅加配了医药和电子两大行业。在医药方面,基金配置比例从中报的13.97%进一步上升至15.97%,超配比例进一步上升至9.25%。另外我给大家截了三张图,大家一看就懂了。在外资引领的增量资金加速流入的情况下,外资持有的医药公司却从90家下降到80家。这说明了啥?这说明资金在抱团,头部公司涨幅会加速。这也解释了最近为什么很多医药行业头部公司走出了加速走势。告诉大家一个惊人的数字,在A股上市公司有300个左右医药行业上市公司,头部20家公司占据了70%的机构仓位。这个趋势还在加速,这是一种什么样的“抱团”,我就不再多说了。一、医药基金怎么选? 从更长远来看,基民选择医药基金肯定不可能像阿尔茨海默概念选股这么奔放,应看好创新药机会,一些专注于医药景气细分领域、主动管理能力强的的医药主题类基金。比如广发医疗保健股票(004851)和华泰柏瑞生物医药混合(004905)。另外我想说的是,医药行业因为带量采购让仿制药、化学药利润大减,能有高盈利能力的公司将越来越响创新药(尤其是最热门的肿瘤药)方向集中。这些创新研发领先的公司在过往管线的积淀再加上现在超越行业平均水平的研发投入,已经大致能够决定未来的竞争格局,多个跨国公司中国区业务的集中爆发亦能提供佐证。(来源:投资脉搏的财富号 2019-11-05 18:33) [点击查看原文]

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2019年11月05日 18:51
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