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【光大证券:贵州茅台批价扰动股价

【光大证券:贵州茅台批价扰动股价,配置价值提升,维持“买入”评级】光大证券研报指出,近期贵州茅台(600519.SH)批价出现波动,认为公司基本面依旧稳健,应理性看待批价波动。伴随股价回调,配置价值提升。从年内的维度看,市场和产业的解读有:①三月投放进度有所加快;②如茅台品藏馆从23年末的45家增加至24年一季度末的56家,巽风375ml20万瓶(折合75吨,占23 年茅台酒销量接近0.2%)等各种规格产品投放市场,进而挤出普通飞天的需求;③淡季商务需求依然偏弱等。考虑今年供给增速放缓,认为批价向下波动不会传导至报表,批价对股价的扰动会进一步提升茅台的配置价值。当前股价对应P/E 为24/21/18倍,维持“买入”评级。

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04月10日 14:07
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